Créer une propriété

Créer une nouvelle propriété en quatre étapes — du type et du nom jusqu'au diagnostic de performance énergétique.

L'assistant vous permet de créer une nouvelle propriété en moins de deux minutes. Les champs obligatoires sont le type de propriété, le nom, la rue, le code postal et la ville — tous les autres détails peuvent être ajoutés immédiatement ou ultérieurement.

Ce que Locari fait automatiquement : Localiser l'adresse sur une carte via géocodage et lire le PDF du DPE (étape 4, optionnelle). Ce que vous décidez : Choisir le type de propriété et le nom, confirmer l'adresse, vérifier les données énergétiques.

Tâches fréquentes

Marche à suivre

Démarrer l'assistant

Accédez à Propriétés dans la navigation de gauche.
Cliquez sur Créer une propriété en haut à droite.
Suivez les quatre étapes — vous pouvez revenir en arrière à tout moment pour apporter des corrections.

Étape 1 — Type et nom

Choisissez le type de propriété et attribuez un nom interne :

Type de propriété (obligatoire) — p. ex. « Immeuble d'habitation » pour un bâtiment résidentiel avec plusieurs logements
Nom (obligatoire) — p. ex. « 12 rue de l'Exemple, Paris » ou « Bâtiment arrière allée Schmidt »
Description (optionnel) — une courte note interne pour l'équipe

Exemple : Création de la propriété « Fichtestraße 3–5 » en tant qu'immeuble d'habitation pour la SCI Müller.

Étape 2 — Adresse

Le champ d'adresse suggère des adresses en temps réel et transfère les coordonnées automatiquement :

Rue et numéro (obligatoires)
Code postal (obligatoire) et ville (obligatoire)
Pays — DE, AT, CH, FR ou GB
Région / département (optionnel)

Sélectionnez une suggestion dans la liste pour que Locari définisse la latitude et la longitude. Si vous saisissez une adresse manuellement sans sélectionner de suggestion, la localisation sur la carte restera vide.

Étape 3 — Détails du bâtiment (optionnel)

Tous les champs de cette étape sont optionnels :

Année de construction — p. ex. « 1978 »
Nombre d'étages — p. ex. « 4 »
Date d'acquisition — date à laquelle vous avez acquis la propriété
Monument historique — case à cocher
URL du plan — lien vers un plan externe
Notes internes — texte libre pour l'équipe

Étape 4 — Énergie et chauffage (optionnel)

Téléversez le PDF du DPE pour que Locari renseigne les valeurs automatiquement :

Type de chauffage — chauffage central, chauffage urbain, chauffage au sol, etc.
Type de certificat — certificat sur la demande ou sur la consommation
Besoin en énergie primaire (kWh/m²a)
Classe d'efficacité énergétique — A++ à H
Valable jusqu'au — date d'expiration du certificat
Classe CO₂ (FR uniquement — DPE) et score SAP (GB uniquement — EPC)

Ce que l'IA fait : Analyser le PDF du DPE et renseigner automatiquement les champs tels que la classe d'efficacité, le besoin en énergie primaire et la date d'établissement. Ce que vous faites : Vérifier les valeurs extraites — des écarts peuvent apparaître avec des diagnostics anciens ou mal numérisés.

Vues et champs

Champs obligatoires

Type de propriété — sélectionné dans la liste ; conforme aux standards GRESB (résidentiel, bureaux, commerce, industrie, etc.)
Nom — jusqu'à 255 caractères, identifiant interne
Rue, code postal, ville — nécessaires pour le géocodage

Champs optionnels

Masquer le numéro de rue — case à cocher pour les annonces sans numéro visible
Description — texte libre pour l'équipe
Année de construction — année à quatre chiffres
Nombre d'étages — nombre entier
Date d'acquisition — date au format AAAA-MM-JJ
Monument historique — booléen
URL du plan — lien externe
Notes internes — texte libre

Audit et historique

Toute modification après la première sauvegarde est enregistrée dans l'onglet Historique. La création elle-même apparaît comme première entrée « Propriété créée ».

Conservation : L'historique est conservé pendant toute la durée de vie de la propriété. La suppression de la propriété efface définitivement l'historique et toutes les unités locatives.

La suppression d'une propriété efface toutes les unités locatives liées et ne peut pas être annulée.

Permissions et multi-sélection

Créer une propriété : tous les membres ayant un rôle dans le compte.
Modifier une propriété : tous les membres ayant un rôle dans le compte.
Supprimer une propriété : tous les membres ayant un rôle dans le compte — l'action est irréversible.
Toutes les propriétés en un coup d'œil : Vue d'ensemble des propriétés — recherche par nom ou adresse, filtre par type de propriété, tri par nombre d'unités.