Aufgaben

Bewerber-spezifische Aufgaben anlegen, zuweisen und verfolgen — direkt aus der Bewerber-Detailansicht, ohne den Kontext zu verlieren.

Dies ist die Aufgaben-Tab auf der Bewerber-Detailansicht. Für die globale Aufgaben-Funktion über alle Entitäten hinweg siehe Aufgaben. Sie öffnet sich aus der Bewerber-Detailansicht.

Auf diesem Tab verwalten Sie Aufgaben, die direkt diesem Bewerber zugeordnet sind — z. B. Terminbestätigungen, Rückruf-Erinnerungen oder Dokumenten-Nachforderungen. Alle Aufgaben erscheinen auch in der übergreifenden Aufgaben-Ansicht und können dort gefiltert werden.

Aufgaben auf diesem Tab sind bewerber-spezifisch (entity_type = 'tenant'). Das bedeutet: Sie sind im Kontext dieses Bewerbers erstellt und erscheinen sowohl hier als auch in der globalen Aufgaben-Liste — ideal, wenn mehrere Teammitglieder parallel an verschiedenen Bewerbungen arbeiten.

So gehen Sie vor

Aufgabe anlegen

Tab Aufgaben öffnen → Schnell-Erstellen (Plus-Symbol) klicken.
Titel, Fälligkeitsdatum und optional zuständiges Teammitglied eingeben.
Speichern — Aufgabe erscheint in der Liste und im globalen Aufgaben-Dashboard.

Beispiele (Bewerber-spezifisch):

„Rückruf bei Familie Müller — Besichtigungstermin bestätigen (bis 20. Mai)"
„SCHUFA-Dokument nachfordern — Frist: 5 Werktage"
„Entscheidung intern abstimmen — Vorstandsmeeting 22. Mai"

Bewerber-spezifisches Verhalten: Eine Aufgabe auf diesem Tab bleibt dem Bewerber zugeordnet. Sie erscheint im globalen Aufgaben-Dashboard mit dem Filter „Bewerber: Familie Müller", sodass alle offenen Aufgaben zu diesem Bewerber auf einen Blick sichtbar sind — unabhängig davon, welches Teammitglied sie erstellt hat. Wenn der Bewerber gelöscht wird, werden die Aufgaben-Verknüpfungen aufgelöst, die Aufgaben selbst bleiben im globalen Dashboard erhalten.

Aufgabe als erledigt markieren

Checkbox auf der Aufgaben-Zeile klicken.
Aufgabe wird sofort als erledigt markiert und aus der offenen Liste ausgeblendet.

Erledigte Aufgaben einblenden

Erledigte anzeigen (Toggle oben rechts) aktivieren.
Erledigte Aufgaben erscheinen ausgegraut unterhalb der offenen.

Zur globalen Aufgabenliste wechseln

Alle Aufgaben (Button oben rechts) klicken.
Sie werden zur globalen Aufgaben-Ansicht weitergeleitet — dort filterbar nach Entitätstyp, Fälligkeitsdatum und Teammitglied.

Ansichten und Felder

Aufgaben-Liste

Pro Aufgabe sichtbar:

Titel
Fälligkeitsdatum
Zuständiges Teammitglied (wenn zugewiesen)
Status: offen / erledigt
Erstellungsdatum

Typische Einsatzszenarien

Aufgaben auf diesem Tab eignen sich besonders für:

Besichtigungs-Nachbereitung: „Feedback von Besichtigung am 19. Mai einholen — Frist: 21. Mai"
Dokumenten-Nachforderung mit Frist: „SCHUFA (Kreditauskunft) nachfordern — Frist: 5 Werktage"
Interne Abstimmung vor Entscheidung: „Rücksprache mit Eigentümer Herr Bauer — bis Freitag"

Aufgaben, die Sie hier anlegen, erscheinen auch auf dem Dashboard aller Teammitglieder, denen sie zugewiesen sind.

Berechtigungen und Mehrfach-Auswahl

Sichtbar für: alle Teammitglieder des Eigentümer-Kontos.
Aufgaben anlegen und bearbeiten: alle Teammitglieder.
Aufgaben löschen: alle Teammitglieder — der Vorgang ist unwiderruflich.
Aufgaben über alle Bewerber hinweg verwalten: Globale Aufgaben-Funktion — Filter nach Entität, Fälligkeitsdatum, Zuständigkeit.