Rappels

Configurez des rappels ponctuels ou récurrents qui vous notifient par chat ou e-mail — pour qu'aucune échéance ne soit oubliée.

Les rappels vous assurent d'être alerté au bon moment pour un dossier de location, un candidat ou une tâche. Vous pouvez créer des rappels ponctuels ou récurrents, et choisir si la notification est envoyée par chat ou par e-mail.

Ce que Locari fait automatiquement : pour les rappels récurrents, Locari calcule automatiquement la prochaine heure de déclenchement selon le planning. Des actions planifiées par l'IA peuvent être créées directement via le chatbot — par ex. « Rappelle-moi demain à 14 h pour la famille Müller. » Ce que vous décidez : quand et pour qui le rappel s'applique, quel canal utiliser, et s'il faut le mettre en pause ou l'annuler.

Marche à suivre

Créer un rappel ponctuel

Ouvrez Rappels → cliquez sur Nouveau rappel.
Saisissez un titre, par ex. « Relance famille Müller — SCHUFA (rapport de solvabilité allemand) à fournir ».
Sélectionnez le type Ponctuel, définissez la date et l'heure (par ex. 20/05/2026, 09 h 00).
Choisissez le canal de notification : Chat ou E-mail.
Affectation : Moi (personnel) ou Toute l'équipe.
Cliquez sur Créer — le rappel apparaît dans la liste avec le statut « Actif ».

Configurer un rappel récurrent

Rappels → Nouveau rappel, sélectionnez le type Récurrent.
Définissez la fréquence : Quotidien / Jours ouvrés / Hebdomadaire / Mensuel.
Réglez l'heure (par ex. 08 h 00) ; pour hebdomadaire, choisissez les jours (par ex. Lundi).
Exemple d'aperçu : « Chaque lundi à 08 h 00 » — affiché sous le formulaire.
Confirmez le canal et l'affectation, puis cliquez sur Créer.

Ce que l'IA calcule : la prochaine heure de déclenchement en fonction du planning — même après une pause, ce calcul est refait automatiquement. Ce que vous faites : ajustez le planning ou mettez le rappel en pause si les circonstances changent.

Mettre en pause et reprendre un rappel

Recherchez le rappel dans le tableau.
Cliquez sur l'icône pause — le statut passe à « En pause » et le prochain déclencheur est figé.
Cliquez sur l'icône lecture pour reprendre — le prochain déclencheur est recalculé.

Annuler un rappel

Menu déroulant (trois points) → sélectionnez Annuler.
Une boîte de confirmation apparaît : « Annuler ce rappel ? »
Confirmez — le rappel passe au statut « Annulé » et ne se déclenchera plus.

Les rappels annulés ne peuvent pas être réactivés. Créez-en un nouveau à la place.

Actions planifiées par l'IA

Sous le tableau des rappels, une section Actions planifiées apparaît lorsque Locari a planifié des actions via le chatbot (par ex. « Rappeler le candidat Müller à 14 h »). Les actions en attente peuvent être annulées depuis cette section.

Ce que l'IA fait : Locari planifie des actions sur la base de vos instructions dans le chat et les exécute à l'heure convenue — soit directement (mode direct), soit de manière pilotée par l'IA (mode prompt). Ce que vous faites : annulez les actions planifiées avant leur déclenchement si les besoins ont changé.

Vues et champs

Tableau des rappels

Barre de filtre et de recherche avec :

Recherche — titre ou description
Filtre statut — Tous / Actif / En pause / Terminé / Annulé
Filtre type — Tous / Ponctuel / Récurrent

Colonnes du tableau :

Titre — nom du rappel, icône d'affectation (personne seule = moi, groupe = équipe), description et prochaine heure de déclenchement
Planning — badge « Ponctuel » ou « Récurrent »
Canal — icône chat ou icône e-mail
Statut — Actif / En pause / Terminé / Annulé

Champs d'un rappel (à la création)

Titre — obligatoire, max. 255 caractères
Description — optionnelle, texte libre
Type — Ponctuel ou Récurrent
Date et heure — obligatoires pour Ponctuel
Fréquence — Quotidien, Jours ouvrés (Lun–Ven), Hebdomadaire, Mensuel (pour Récurrent)
Heure — heure (0–23), minute (0, 15, 30, 45)
Jours de la semaine — sélectionnables pour la fréquence hebdomadaire
Jour du mois — 1–28 pour la fréquence mensuelle
Notification via — Chat ou E-mail
Affectation — Moi ou Toute l'équipe
Fuseau horaire — par défaut : Europe/Berlin

Audit et historique

Les rappels ne disposent pas d'un onglet historique séparé. Visible par entrée :

Créé le et Modifié le
Prochain déclenchement dans la colonne du tableau
Dernier déclenchement — stocké en interne, visible dans la section Actions planifiées si pertinent

Conservation : les rappels annulés et terminés restent visibles dans la liste (statut « Annulé » / « Terminé ») mais ne se déclenchent plus. Ils sont supprimés lors de la suppression du compte.

Permissions et multi-sélection

Visible par : tous les membres de l'équipe du compte propriétaire qui sont affectés au rappel ou l'ont créé ; les rappels d'équipe sont visibles par tous.
Créer : tous les membres disposant de la permission tasks.write.
Modifier, mettre en pause, annuler : tous les membres disposant de la permission tasks.write — pas uniquement le créateur.
Plusieurs rappels à la fois : les actions groupées ne sont pas disponibles ; chaque rappel est géré individuellement.

Pour gérer toutes les notes et tâches des candidats : Liste des candidats — refus en masse, filtrer par phase et statut, trier par score.