Notes
Ajoutez des notes internes aux candidats, biens et dossiers — toujours visibles par votre équipe, jamais par les candidats.
Les notes vous permettent de conserver des informations internes directement au bon endroit — sur le candidat, le bien ou le dossier de location. Les notes sont visibles uniquement par votre équipe. Des notes personnelles sont également disponibles, visibles uniquement par vous.
Ce que Locari fait automatiquement : les notes système (par ex. première impression, style de communication) sont créées par l'IA Locari lors de l'évaluation des candidats et affichées avec un badge « IA » dans l'interface. Ce que vous décidez : modifier, compléter ou supprimer la note IA — et quelles notes votre équipe crée.
Tâches fréquentes
- Ajouter une note à un candidat
- Modifier ou supprimer une note
- Ouvrir le tableau d'équipe dans l'Espace de travail
- Gérer les notes personnelles
- Trier les notes par priorité
Marche à suivre
Ajouter une note
Les notes peuvent être créées directement dans le contexte de n'importe quelle entité :
- Ouvrez un candidat, un bien, une unité locative ou un contact — sélectionnez l'onglet Notes.
- Cliquez sur + Ajouter une note, saisissez un titre et un contenu.
- Définissez éventuellement un type (par ex. « Vérification de solvabilité ») et une priorité — puis Enregistrer.
Exemple : candidat famille Müller, onglet Notes :
Titre : « Appel téléphonique 12/05 » · Contenu : « Emménagement souhaité le 01/07, employeur Bosch confirmé. » · Type : Général · Priorité : Normale
Modifier ou supprimer une note
- Cliquez sur la note dans la liste.
- Modifier — ajustez le contenu, enregistrez.
- Supprimer — une boîte de confirmation apparaît ; la suppression est définitive.
Seule la personne qui a créé une note peut la modifier ou la supprimer — cela s'applique également aux administrateurs.
Tableau d'équipe dans l'Espace de travail
Le tableau sous Espace de travail → Notes affiche toutes les notes d'équipe non liées à une entité spécifique, sous forme de cartes déplaçables.
- Ouvrez l'Espace de travail → Notes.
- Cliquez sur + Ajouter une note, saisissez le contenu.
- Les cartes peuvent être colorées et déplacées librement sur la surface — les positions sont enregistrées.
Notes personnelles
Les notes personnelles sont visibles uniquement par vous, sur tous les comptes — aucun membre de l'équipe ne peut les voir.
- Ouvrez vos paramètres utilisateur → Notes.
- Créez une note comme sur le tableau.
- Les notes personnelles n'apparaissent pas dans l'Espace de travail d'équipe.
Champs et types
Champs d'une note
- Titre — obligatoire, max. 255 caractères
- Contenu — texte libre
- Type — l'une des valeurs suivantes :
- Général (par défaut)
- Vérification de solvabilité
- Vérification de références
- Entretien
- Interne
- Suivi
- Évaluation IA (généré par le système uniquement)
- Priorité — Faible / Normale / Haute / Urgente
- Privé — visible uniquement par le créateur
- Créé par — défini automatiquement ; les notes IA affichent « IA Locari »
- Créé le / Modifié le — géré automatiquement
Ce que l'IA fait : les notes de type « Évaluation IA » sont créées automatiquement lorsque Locari évalue un candidat — par ex. première impression ou style de communication. Ce que vous faites : vous pouvez lire, compléter ou supprimer ces notes. Vos modifications ne sont pas automatiquement réintégrées dans l'évaluation de l'IA.
Types d'entités (où les notes peuvent être liées)
- Dossier de location
- Bien immobilier
- Locataire
- Contact
- Unité locative
Audit et historique
Les notes ne disposent pas d'un onglet historique séparé. Les horodatages Créé le et Modifié le sont visibles sur chaque note ; l'auteur est conservé en permanence.
Conservation : les notes sont supprimées lorsque l'entité parente est supprimée (dossier, bien, locataire, contact ou unité locative). Une note directement supprimée est retirée immédiatement et définitivement.
Ne supprimez pas une entité tant que des notes importantes y sont encore rattachées — le contenu ne peut pas être récupéré.
Permissions et multi-sélection
- Visible par : tous les membres de l'équipe du compte propriétaire (sauf si marquée « Privé » — alors uniquement par le créateur).
- Créer : tous les membres disposant de la permission
tasks.write. - Modifier et supprimer : uniquement le créateur de la note — l'action est définitive.
- Notes personnelles : visibles et gérables uniquement par l'utilisateur propriétaire.
- Plusieurs notes à la fois : les actions groupées ne sont pas disponibles ; chaque note est gérée individuellement.
Pour consulter les notes de plusieurs candidats simultanément : Liste des candidats — refus en masse, filtrer par phase et statut, trier par score.