Répertoire de contacts
Tous vos locataires, artisans et prestataires au même endroit — avec recherche plein texte, filtre par catégorie et synchronisation optionnelle sur tout appareil mobile.
Le répertoire de contacts vous permet de gérer toutes les personnes et entreprises liées à votre portefeuille : locataires, artisans, prestataires, gestionnaires immobiliers, banques et autres catégories. Grâce à la synchronisation CardDAV intégrée, tous les enregistrements sont également disponibles sur iPhone, iPad, Android, macOS, Windows Outlook et Thunderbird.
L'IA Locari et les contacts : Le répertoire de contacts est un carnet d'adresses géré manuellement — l'IA ne lit pas les données de contact et ne prend aucune décision automatique ici. Tous les enregistrements sont créés et modifiés exclusivement par vous ou votre équipe. Ce que vous contrôlez : créer, modifier, supprimer, catégoriser, et associer des contacts à des propriétés et unités locatives.
Tâches fréquentes
- Créer un nouveau contact
- Rechercher et filtrer des contacts
- Associer un contact à une propriété ou unité locative
- Synchroniser les contacts sur mobile
- Supprimer un contact
- Configurer CardDAV
Marche à suivre
Créer un nouveau contact
- Ouvrir Contacts dans le menu de navigation, puis cliquer sur Créer un contact.
- Étape 1 — choisir le type et la catégorie : Exemple : personne privée, catégorie artisan.
- Étape 2 — saisir les informations de base : Exemple : Jean Dupont, électricien, Dupont Électricité SARL.
- Étape 3 — compléter l'adresse et les coordonnées : e-mail, mobile, téléphone fixe, adresse postale.
- Cliquer sur Créer le contact — l'entrée apparaît immédiatement dans la liste.
Associer un contact à une propriété ou unité locative
- Ouvrir la fiche du contact, aller sur l'onglet Aperçu.
- Dans la section Propriétés associées ou Unités locatives associées, cliquer sur Associer.
- Sélectionner la propriété ou l'unité locative dans la liste — le lien est enregistré immédiatement.
Exemple : Le concierge Thomas Bauer est associé à la propriété « Rue Principale 12, Paris » et apparaît directement dans la vue d'ensemble de l'objet.
Synchroniser les contacts sur mobile
- Dans la liste des contacts, cliquer sur Sync mobile en haut à droite — vous êtes redirigé vers les paramètres de connexion.
- Créer un mot de passe d'appareil et suivre le guide de configuration pour votre appareil.
Instructions détaillées pour iOS, Android, macOS, Outlook et Thunderbird : Configurer CardDAV
Liste des contacts et champs
Vue liste
La liste des contacts affiche en un coup d'œil :
- Nom — prénom et nom pour les personnes privées, nom de l'entreprise pour les sociétés
- Catégorie — ex. locataire, artisan, prestataire, concierge, banque
- E-mail — adresse e-mail principale (cliquer pour copier)
- Téléphone mobile — numéro mobile principal (cliquer pour copier)
Recherche et filtres :
- Recherche plein texte sur le nom, l'entreprise et l'e-mail
- Filtre par type (personne privée / entreprise)
- Filtre par catégorie (les 10 catégories sélectionnables individuellement)
- Réinitialiser les filtres avec Effacer les filtres
Détail du contact — Aperçu
En ouvrant une fiche, vous voyez :
- Informations de base : civilité, prénom et nom ou nom de l'entreprise, date de naissance, type de contact, catégorie
- Organisation : entreprise, poste, site web
- Adresse : rue, code postal, ville, pays
- Coordonnées : adresses e-mail et numéros de téléphone avec étiquette (travail, domicile, mobile, fax)
- Propriétés associées et Unités locatives associées (si liées)
Détail du contact — Notes
L'onglet Notes affiche les notes adhésives internes à l'équipe pour ce contact :
- Visibles uniquement par votre équipe — le contact ne voit pas les notes
- Les notes peuvent être créées, modifiées et supprimées
- Exemple : « Préfère le contact par e-mail. Tarif artisan 80 €/h. »
Audit et historique
Le répertoire de contacts ne conserve pas d'historique des modifications par entrée. Les modifications sensibles (qui a supprimé quel contact) sont traçables via la journalisation côté serveur du compte propriétaire.
La suppression d'un contact retire l'entrée définitivement — y compris tous les liens vers les propriétés et unités locatives. Les objets liés eux-mêmes ne sont pas affectés.
Permissions et multi-sélection
- Visible par : tous les membres du compte propriétaire.
- Créer et modifier : tous les membres.
- Supprimer : uniquement les administrateurs — l'opération est irréversible.
- Modifier plusieurs contacts simultanément : non disponible ; les modifications s'effectuent entrée par entrée.
- Rechercher et filtrer la liste : tous les membres — recherche par nom, e-mail, catégorie et type.
Pages associées
- Configurer CardDAV — créer un mot de passe d'appareil, guide iOS/Android/macOS/Outlook
- Propriétés — créer des propriétés et associer des contacts
- Unités locatives — gérer les unités locatives et associer des contacts
- Paramètres — configurer les rôles et permissions de l'équipe
- Premiers pas — vue d'ensemble de tous les domaines de la plateforme