Tâches (annonce)

Créer, prioriser et accomplir des tâches spécifiques à une annonce — tous les membres de l'équipe voient le même état des tâches pour ce dossier de location.

Ceci est l'onglet Tâches d'une annonce (niveau dossier). Il affiche toutes les tâches assignées directement à ce dossier de location. Pour les tâches d'un candidat unique, voir Tâches candidat. Pour la vue d'ensemble globale des tâches, voir Tâches — Vue d'ensemble.

Sur cette page, votre équipe gère tous les éléments à faire qui concernent l'annonce dans son ensemble — par exemple « Fournir le certificat de performance énergétique », « Mettre à jour les photos de l'annonce » ou « Informer le propriétaire de l'état des candidatures ». Les tâches d'annonce sont visibles par tous les membres de l'équipe qui travaillent sur cette annonce, et subsistent même lorsque des candidats individuels sont retirés du dossier.

Ce que Locari fait automatiquement : rien — il n'y a pas d'intervention de l'IA dans les tâches. Toutes les tâches sont créées et accomplies manuellement par votre équipe. Ce que vous décidez : quelles tâches créer, qui les accomplit et quelle priorité leur attribuer.

Pour les tâches spécifiques aux candidats : Tâches candidat. Sur toutes les annonces : Tâches — Vue d'ensemble — filtre par entité, priorité et échéance.

Marche à suivre

Créer une tâche

Ouvrir l'annonce — sélectionner l'onglet Tâches.
Cliquer sur + Tâche — le formulaire de création rapide s'ouvre.
Saisir un titre, choisir une priorité (Faible / Normale / Haute / Urgente) et définir optionnellement une date d'échéance.
Exemple : « Fournir le certificat de performance énergétique — échéance : 20/05/2026 — priorité : Haute. »
Sauvegarder — la tâche apparaît immédiatement dans la liste et est visible par tous les membres de l'équipe.

Une différence importante par rapport aux tâches des candidats : les tâches d'annonce sont associées au dossier de location dans son ensemble. Elles subsistent lorsque des candidats individuels sont supprimés — et disparaissent uniquement lorsque l'annonce elle-même est supprimée.

Accomplir une tâche

Trouver la tâche dans la liste.
Cliquer sur le bouton de coche à gauche du titre de la tâche.
La tâche est marquée comme accomplie et disparaît de la vue par défaut.

Vues et champs

Liste des tâches

Chaque ligne affiche :

Titre de la tâche
Priorité — badge à code couleur (Faible / Normale / Haute / Urgente)
Date d'échéance — les tâches en retard sont surlignées en rouge
Statut — En cours / Accompli
Actions — Marquer comme accompli / Modifier / Supprimer

Bouton « Afficher les tâches accomplies »

Par défaut, seules les tâches en cours sont affichées. Le bouton en haut à droite fait apparaître les tâches accomplies. L'annonce mémorise le réglage pour votre session en cours.

Lien vers la liste globale des tâches

Le bouton Toutes les tâches en haut à droite mène à la liste globale des tâches, où vous pouvez filtrer les tâches sur toutes les annonces, candidats et propriétés.

Audit et historique

Les tâches ne sont pas enregistrées dans l'onglet Historique de l'annonce. Les tâches supprimées ne peuvent pas être restaurées.

Permissions et multi-sélection

Visible par : tous les membres de l'équipe du compte propriétaire ayant accès à cette annonce.
Créer et modifier : tous les membres.
Accomplir : tous les membres.
Supprimer : tous les membres peuvent supprimer leurs propres tâches ; les administrateurs peuvent supprimer toutes les tâches.
Tâches sur toutes les entités : Tâches — Vue d'ensemble — filtre par entité, priorité et échéance.

Conseil : utilisez la priorité Urgente pour les échéances liées à l'annonce — par ex. « Fournir le certificat de performance énergétique avant le 20/05/2026 ». Toute l'équipe voit immédiatement les tâches qui ne peuvent pas attendre.