Notes du bien immobilier

L'onglet Notes affiche toutes les notes internes liées directement à ce bien immobilier. Il s'agit de notes au niveau du bien — pas de notes sur un candidat spécifique et pas de notes d'espace de travail global. Une note ici persiste quelle que soit l'occupation actuelle des unités locatives ou l'avancement des dossiers de candidature.

Deux comportements qui distinguent les notes de bien des notes de candidats et d'annonces :

1. Les notes de bien survivent à un transfert de propriété — si un bien est réaffecté à un autre compte, toutes les notes sont conservées.
2. Les notes de bien sont visibles par tous les membres de l'équipe ayant accès à ce bien — indépendamment du dossier de location sur lequel ils travaillent.

Tâches fréquentes

• Ajouter une note au bien
• Modifier ou supprimer une note existante
• Déplacer des notes sur le tableau
• Changer la couleur d'une note

Marche à suivre

Ajouter une note

1. Ouvrir l'onglet Notes du bien immobilier.
2. Cliquer sur une zone vide du tableau — un nouveau post-it apparaît.
3. Saisir le texte, par ex. :

   « Inspection de toiture prévue en octobre 2026 — contact : Charpenterie Müller, 089 1234 5678. »

4. La note est enregistrée automatiquement.

Modifier ou supprimer une note

1. Cliquer sur le post-it — le mode édition s'active.
2. Modifier le texte directement ; les modifications sont enregistrées à la sortie du champ.
3. Supprimer : cliquer sur l'icône X de la note → confirmer → la note est effacée.

Utiliser le tableau

1. Déplacer les notes par glisser-déposer à la position souhaitée sur le tableau.
2. Changer la couleur via l'icône de sélection de couleur du post-it (ex. rouge pour les éléments urgents, jaune pour les questions ouvertes).
3. La position et la couleur sont enregistrées automatiquement et visibles par tous les membres immédiatement.

Vues et champs

Vue tableau

Chaque note affiche :

• Contenu en texte libre (multiligne possible)
• Créateur (nom du membre de l'équipe)
• Date de création
• Couleur (sélectionnable librement : jaune, vert, bleu, rouge, violet)
• Position sur le tableau (déplaçable librement)

Différences par rapport aux autres onglets Notes

• Les notes sont liées au bien immobilier, pas à une unité locative ou à un candidat.
• Les notes persistent lors des changements de propriété et des reconfigurations d'équipe.
• Les notes ne sont pas visibles par les candidats ni par les locataires — usage interne uniquement.
• Chaque note porte un tampon de créateur pour que l'équipe sache qui a laissé quelle remarque.

Audit et historique

La création et la suppression de notes n'apparaissent pas dans l'onglet Historique du bien. Celui-ci enregistre uniquement les modifications des données maîtres (adresse, type, désignation). Si vous souhaitez journaliser l'activité des notes, convenez d'une convention au sein de votre équipe (ex. inclure la date dans le texte de la note).

Permissions et multi-sélection

• Visible par : tous les membres de l'équipe du compte propriétaire ayant accès à ce bien.
• Créer : tous les membres de l'équipe.
• Déplacer et changer la couleur : tous les membres de l'équipe.
• Modifier (texte) : uniquement le membre de l'équipe qui a créé la note.
• Supprimer : uniquement le membre de l'équipe qui a créé la note — l'action est irréversible.
• Multi-sélection : non disponible ; les notes sont gérées individuellement.

Les notes d'espace de travail global (non liées à un bien) se trouvent dans la vue d'ensemble des notes.

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