Documents du bien immobilier

Cette page affiche le gestionnaire de documents du bien immobilier — pas les documents des unités locatives individuelles et pas les documents des candidats. Vous y stockez les pièces relatives à l'ensemble du bâtiment : extrait cadastral, permis de construire, police d'assurance, diagnostic de performance énergétique. Les documents des locataires ou des candidats sont gérés dans l'onglet Documents de l'unité locative ou du candidat concerné.

Tâches fréquentes

• Téléverser un document
• Créer des dossiers et organiser la structure
• Télécharger ou prévisualiser un document
• Attribuer un type de document après l'envoi
• Déplacer ou supprimer plusieurs fichiers simultanément

Marche à suivre

Televerser un document

1. Ouvrir l'onglet Documents du bien immobilier.
2. Cliquer sur + Document — sélectionner un fichier par glisser-déposer ou via le navigateur de fichiers.
3. Exemple : téléverser le DPE (classe C, émis le 01/03/2025) en PDF et sélectionner le type « Diagnostic énergétique ».
4. Le document apparaît immédiatement dans le niveau de dossier actuel.
5. Plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés simultanément — les envois s'effectuent en parallèle.

Creer des dossiers et organiser la structure

1. Cliquer sur Nouveau dossier — saisir un nom (par ex. « Assurances 2025 »).
2. Créer des sous-dossiers en naviguant dans le dossier et en cliquant à nouveau.
3. Déplacer les documents par glisser-déposer ou via l'option Déplacer du menu contextuel.
4. Structure recommandée : dossiers par année ou catégorie (ex. « Permis de construire », « Documents fiscaux 2024 »).

Telecharger ou previsualiser un document

1. Cliquer sur un document dans le tableau — le panneau de prévisualisation s'ouvre à droite (bureau).
2. Utiliser l'icône plein écran pour la vue élargie ; cliquer sur Télécharger — génère une URL signée temporaire.
3. Exporter un dossier entier en ZIP : sélectionner le dossier → Télécharger → le ZIP est créé localement.
4. Sur les appareils mobiles, un modal plein écran s'ouvre à la place du panneau latéral.

Attribuer un type de document

1. Cliquer sur le document dans le tableau.
2. Cliquer sur le champ de type dans le panneau de prévisualisation — choisir dans la liste déroulante.
3. Exemples : extrait cadastral, police d'assurance, permis de construire, DPE, contrat de maintenance.
4. Les modifications sont enregistrées immédiatement ; aucun rechargement de page nécessaire.

Deplacer ou supprimer plusieurs fichiers

1. Activer les cases à cocher à gauche de chaque entrée.
2. Une barre d'actions apparaît : Déplacer, Copier, Exporter en ZIP ou Supprimer.
3. Exemple : déplacer trois documents d'assurance dans le dossier « Assurances 2025 » en une seule opération.

Vues et champs

Tableau de l'explorateur de fichiers

Chaque entrée affiche :

• Nom et type de fichier (icône)
• Type de document (sélectionnable librement dans la liste de classification)
• Téléversé le (date)
• Taille du fichier
• Menu d'actions : Prévisualiser, Renommer, Déplacer, Copier, Télécharger, Supprimer

Navigation par dossiers

• Le fil d'Ariane affiche le niveau actuel.
• Cliquer sur un dossier pour y naviguer ; cliquer sur le chemin parent pour revenir.
• Les dossiers vides sont inclus comme répertoires vides dans les exports ZIP.
• Les dossiers peuvent être imbriqués sans limite de profondeur.

Panneau de prévisualisation (bureau)

• S'ouvre à droite du tableau lors d'un clic sur un document.
• Affiche : nom du fichier, type, date, aperçu (première page pour les PDF, directement pour les images).
• Navigation entre documents avec les boutons fléchés.
• Le bouton Télécharger génère une URL signée à durée limitée.

Champ de recherche

• Le champ de recherche en haut à gauche filtre les noms de toutes les entrées visibles en temps réel.
• La recherche s'applique au niveau de dossier actuel uniquement, pas de façon récursive.

Audit et historique

Les téléversements, renommages et suppressions n'apparaissent pas dans l'onglet Historique du bien — celui-ci enregistre uniquement les modifications des données maîtres (adresse, type, désignation). Pour un journal d'activité complet des documents, créez une note.

Permissions et multi-sélection

• Visible par : tous les membres de l'équipe du compte propriétaire.
• Téléverser, renommer, déplacer, copier : tous les membres de l'équipe.
• Supprimer (individuellement ou par multi-sélection) : tous les membres de l'équipe — l'action est irréversible.
• Plusieurs fichiers : activer les cases à cocher dans le tableau — déplacement, copie, export et suppression en masse disponibles.

Pour les documents des unités locatives individuelles, accédez à la vue d'ensemble des unités locatives — chaque unité possède son propre onglet Documents.

Pages associées

• Vue d'ensemble des biens immobiliers
• Créer un bien immobilier
• Documents des unités locatives — documents par unité, non par bien