Notes candidat
Ajouter des commentaires internes sur un candidat visibles uniquement par votre équipe — y compris dans le contexte de décision et lors des transferts.
Il s'agit de l'onglet Notes dans la vue détaillée du candidat. Pour la fonctionnalité de notes globale sur toutes les entités, voir Notes. Il s'ouvre depuis la Vue détaillée du candidat.
Dans cet onglet, vous saisissez des commentaires internes sur ce candidat — invisibles pour le candidat, visibles pour tous les membres de l'équipe. Les notes apparaissent également dans le contexte de décision lorsque vous souhaitez joindre un motif à une acceptation ou un refus.
Les notes de cet onglet sont spécifiques au candidat. Elles sont visibles par tous les membres de l'équipe du compte propriétaire ayant accès à ce candidat — idéal pour les informations de transfert entre collègues.
Tâches fréquentes
Marche à suivre
Ajouter une note
- Ouvrir l'onglet Notes → cliquer sur + Note.
- Saisir le texte — aucune mise en forme requise, texte libre simple.
- Enregistrer — la note apparaît avec votre nom d'utilisateur, la date et l'heure.
Exemples :
- « Agréable au téléphone — rendez-vous confirmé pour le 20 mai. »
- « Employeur vérifié — les informations sont exactes, société enregistrée. »
- « Animal de compagnie : un chat ; le propriétaire dit acceptable si la caution est augmentée. »
Comportement spécifique au candidat : les notes sont liées au dossier candidat via l'infrastructure de notes universelle. Elles n'apparaissent pas dans la vue des notes générales des autres entités (annonces, unités locatives) et restent exclusivement visibles dans le contexte de ce candidat.
Modifier ou supprimer une note
- Ouvrir le menu à trois points sur la carte de la note.
- Modifier → ajuster le texte → enregistrer.
- Supprimer → confirmer — la suppression est irréversible.
Tous les membres de l'équipe peuvent modifier et supprimer leurs propres notes. Les administrateurs peuvent supprimer les notes des autres membres de l'équipe.
Utiliser les notes dans le contexte de décision
Lorsque vous acceptez ou refusez un candidat (onglet Vue d'ensemble ou via Décisions), la boîte de dialogue d'action vous permet de référencer des notes existantes ou d'ajouter une note de motif. Cette note apparaît ensuite dans l'onglet Historique comme une entrée liée.
Vues et champs
Liste des notes
Visible par note :
- Texte de la note (texte libre)
- Créée par : nom du membre de l'équipe
- Créée le : date et heure
- Dernière modification : date et heure (le cas échéant)
- Actions : modifier / supprimer (notes propres ou droit d'administrateur)
Note sur la conservation : Les notes sont conservées avec le dossier candidat. La suppression du candidat entraîne la suppression définitive de toutes les notes associées. Pour une documentation durable (p. ex. un motif de refus basé sur la SCHUFA (rapport de solvabilité allemand)), sauvegardez la note en dehors de la plateforme avant de supprimer le candidat.
Audit et historique
Les notes n'apparaissent pas dans l'onglet Historique du candidat — ce sont des commentaires internes, pas un enregistrement d'audit. Lorsque vous ajoutez une note dans le cadre d'une décision (acceptation / refus), le lien avec cette décision devient visible dans l'onglet Historique.
Permissions et multi-sélection
- Visible par : tous les membres de l'équipe du compte propriétaire.
- Ajouter une note : tous les membres de l'équipe.
- Modifier et supprimer sa propre note : tous les membres de l'équipe.
- Supprimer la note d'un autre membre de l'équipe : administrateurs uniquement — l'action est irréversible.
- Gérer plusieurs candidats simultanément : Liste des candidats — refus en masse, filtre par phase et statut, tri par score.