Tâches
Gérez toutes vos actions en un seul endroit — des demandes de clarification aux contrôles de détecteurs de fumée, priorisées et assignées à votre équipe.
La section Tâches vous donne une vue unique de tout ce qui reste à faire — que Locari ait créé une tâche de clarification automatiquement ou que vous ayez ajouté vous-même un élément de maintenance. Tous les points en suspens, triés par priorité, en un coup d'œil.
Ce que Locari fait automatiquement : Crée des tâches pour les clarifications, les demandes de documents et les reports de rendez-vous de dernière minute dès qu'un chat candidat requiert une action. Ce que vous décidez : Ajuster la priorité, assigner la tâche à un membre de l'équipe, la marquer comme terminée ou la supprimer.
Tâches fréquentes
- Créer une tâche manuellement
- Assigner une tâche à un membre de l'équipe
- Marquer une tâche comme terminée
- Filtrer et rechercher des tâches
- Configurer des tâches récurrentes
- Gérer les modèles
Marche à suivre
Créer une tâche
- Cliquez sur Créer une tâche en haut à droite.
- Choisissez un titre, un type (p. ex. Réparation) et une priorité — définissez optionnellement une date d'échéance.
- Sous Liens, sélectionnez le bien ou l'unité locative concerné(e), p. ex. « Rue Exemple 4, App. 2 ».
- Enregistrez — la tâche apparaît immédiatement dans la liste.
Exemple : Stefan crée une tâche « Robinet cuisine qui goutte » (Type : Réparation, Priorité : Haute, échéance ven. 16 mai) pour l'appartement Müller.
Ce que Locari fait automatiquement : Pour les clarifications candidats ou les reports de dernière minute, Locari crée la tâche lui-même — avec la priorité et le contexte candidat. Ce que vous décidez : Ajuster la date d'échéance, assigner la tâche à un membre de l'équipe ou préciser le titre.
Assigner une tâche
- Cliquez sur une tâche dans la liste pour ouvrir la vue détaillée.
- Cliquez sur Assigner, passez l'assignation à Personne spécifique.
- Sélectionnez un membre de l'équipe — il voit la tâche immédiatement dans sa vue filtrée.
Terminer une tâche
- Cliquez sur une tâche dans la liste pour l'ouvrir.
- Cliquez sur Terminer, ajoutez optionnellement une note de clôture.
- La tâche passe au statut Terminée et compte dans « terminées cette semaine » dans les analyses.
Filtrer et rechercher
Utilisez la barre de filtres pour affiner simultanément par Statut, Type, Priorité et texte libre. La liste se trie automatiquement : tâches urgentes en premier, puis en retard, puis par date d'échéance.
Vues et champs
Liste des tâches
Chaque ligne de la vue liste affiche :
- Titre de la tâche
- Type (p. ex. Réparation, Clarification, Entrée dans les lieux)
- Statut : En attente / En cours / En pause / Terminée / Annulée
- Priorité : Faible / Normale / Haute / Urgente
- Date d'échéance (en rouge si dépassée)
- Assignation : Équipe ou membre de l'équipe nommé
En-tête statistiques
En haut de la page, vous voyez d'un coup d'œil :
- Nombre de tâches actives (En attente + En cours + En pause)
- Nombre de tâches urgentes
- Nombre de tâches en retard
Onglet Analyses
L'onglet Analyses couvre les 30 derniers jours :
- Tâches terminées dans le temps (graphique en barres)
- Répartition par type et priorité
- Performance de l'équipe : qui a terminé combien de tâches
Audit et historique
Chaque changement de statut d'une tâche (créée, assignée, terminée, supprimée) est enregistré avec un horodatage et l'acteur. Pour les tâches créées automatiquement par Locari, l'acteur est « IA Locari ».
Conservation : Les tâches terminées et annulées restent visibles en permanence (utilisez le filtre « Afficher les terminées »). Les tâches supprimées sont effacées définitivement.
Remarque : Ne supprimez pas les tâches pouvant servir de preuve pour des inspections ou des maintenances effectuées. Marquez plutôt les tâches finies comme terminées.
Permissions et multi-sélection
- Visible par : tous les membres de l'équipe du compte.
- Créer et modifier des tâches : tous les membres de l'équipe.
- Supprimer des tâches : administrateurs uniquement — l'action est irréversible.
- Plusieurs tâches à la fois : utilisez la liste des tâches pour filtrer par statut, type et priorité et traiter un groupe efficacement.