La liste des candidats présente chaque personne ayant manifesté de l'intérêt pour vos annonces — toutes propriétés et dossiers de location confondus. Locari qualifie automatiquement les candidats, maintient la communication et vous indique qui correspond vraiment à vos critères. La décision vous appartient.
Ce que Locari fait automatiquement : Recevoir les candidatures, prendre contact, poser des questions complémentaires, mettre à jour les phases et pré-qualifier les candidats selon vos critères. Ce que vous décidez : Qui inviter à une visite, à qui donner suite — et qui refuser.
Tâches fréquentes
- Filtrer la liste par annonce
- Déplacer un candidat vers une autre phase
- Afficher uniquement les messages non lus
- Rechercher et trier les candidats par nom
- Supprimer un candidat
- Examiner une candidature individuelle
Pipeline des candidats et vues
La liste des candidats est disponible en deux vues : Kanban (par défaut, colonnes par phase) et Tableau (liste compacte). Basculez entre les vues en haut à droite — votre préférence est enregistrée automatiquement.
Les 5 phases d'un candidat
Chaque candidat passe par jusqu'à cinq phases. Locari fait avancer les phases automatiquement ; vous pouvez également les modifier manuellement.
| Phase | Signification |
|---|---|
| Présélection | Candidature reçue, Locari collecte les données de base |
| Visite | Candidat prévu ou invité à une visite |
| Vérification des documents | Pièces justificatives demandées ou en cours d'examen |
| Approuvé | Candidat sélectionné — le processus de location démarre |
| Refusé | Candidature non retenue |
Ce que l'IA contrôle : Locari déplace automatiquement les candidats de « Présélection » à « Vérification des documents » une fois toutes les données de base collectées, et signale les candidats pour vérification manuelle lorsque les informations sont contradictoires ou les documents incomplets. Ce que vous faites : Les candidats signalés pour vérification manuelle apparaissent en haut de la liste avec une icône d'avertissement — vous décidez si la candidature se poursuit.
Modifier la phase manuellement
- Ouvrez le candidat dans le tableau ou la carte Kanban — ou cliquez directement sur le badge de phase dans la ligne.
- Sélectionnez la nouvelle phase dans le menu déroulant.
- Exemple : La famille Müller est déplacée directement vers « Approuvé » après sa visite — Locari envoie automatiquement la notification d'acceptation.
Seuls les passages autorisés sont proposés (par exemple, un candidat approuvé ne peut pas revenir à une phase antérieure — l'acceptation est annulée en refusant le candidat).
Champs dans la vue Tableau
Chaque ligne affiche ces colonnes :
- Nom et e-mail — nom du candidat avec indicateur de non-lu (point bleu) ; icône d'avertissement pour la vérification manuelle
- Annonce — titre et adresse du dossier de location associé
- Phase — phase actuelle sous forme de badge coloré (ex. Présélection, Vérification des documents)
- Statut — état détaillé au sein de la phase (ex. Informations demandées, Visite planifiée)
Sur mobile, le nom et la phase apparaissent sous forme de cartes ; l'annonce et le statut sont masqués.
Filtres et tri
Filtres disponibles
- Annonce — restreindre à une seule annonce ; un compteur indique le nombre de candidats par annonce.
- Phase — sélectionner une ou plusieurs phases simultanément.
- Période — aujourd'hui, cette semaine, ce mois ou une plage de dates personnalisée.
- Messages non lus — afficher uniquement les candidats avec de nouveaux messages non lus.
- Vérification manuelle — afficher uniquement les candidats nécessitant votre décision.
- Recherche — recherche en texte libre par nom ou adresse e-mail ; la liste se filtre dès la saisie.
Options de tri
- Dernière mise à jour (plus récent/plus ancien)
- Date de candidature (plus récent/plus ancien)
- Nom (A–Z, Z–A)
Les derniers filtres utilisés et l'ordre de tri sont enregistrés localement et restaurés à la prochaine ouverture de la liste.
Scénario typique : Vous louez trois appartements simultanément. Filtre par annonce « Rue Exemple 12 » → 8 candidats visibles → filtre par phase Visite → 3 candidats pour la visite, dont M. Weber avec un revenu de 3 200 € pour un loyer de 900 € (charge de 30 %).
Valeurs de statut des candidats
En plus de la phase, chaque candidat porte un statut décrivant l'état détaillé au sein de la phase actuelle. Les statuts disponibles dépendent de la phase — exemples typiques :
- Informations demandées — Locari a envoyé une question au candidat (phase Présélection).
- Créneaux nécessaires / Visite planifiée / Visite passée · décision en attente — état au sein de la phase Visite.
- En cours d'examen — les documents sont en cours d'évaluation (phase Vérification des documents).
- Qualifié — tous les critères sont remplis, acceptation possible.
- Qualifié sous réserve — qualifié, mais le rapport SCHUFA comporte des inscriptions ou n'est pas clair. La carte du tableau affiche alors aussi « Incidents au rapport de crédit ». Locari ne refuse pas, vous vérifiez vous-même.
- Vérification manuelle requise — Locari a besoin de votre décision.
- Retiré — le candidat a lui-même retiré sa candidature.
Candidats refusés et clôturés
Les candidats refusés ou retirés restent visibles dans la liste — sélectionnez la phase Refusé dans le filtre pour les afficher spécifiquement. Cela permet de retracer quand et comment chaque candidature s'est terminée — utile pour les obligations d'information en matière de non-discrimination.
Conservation : Les dossiers des candidats sont conservés pendant 90 jours au maximum après la clôture du processus de sélection, puis supprimés automatiquement conformément au RGPD.
Remarque : Ne supprimez pas manuellement un candidat pendant un processus de sélection en cours — le dossier et l'historique des communications seront définitivement perdus.
Autres actions
- Ouvrir un candidat individuel : cliquez sur une ligne ou une carte pour ouvrir les Détails du candidat — foyer, correspondance des critères, documents, e-mails, notes, historique.
- Modifier et supprimer sont disponibles dans le menu à trois points de chaque ligne. La suppression est irréversible et retire le dossier ainsi que l'historique des communications. Sur téléphone, le menu s'ouvre comme une feuille depuis le bas.
Aussi par WhatsApp : Écrivez ou dites simplement à Locari « Acceptez la famille Müller » ou « Refusez tous les autres pour la rue de l'Exemple » — les acceptations et refus, notifications comprises, se déroulent comme dans l'application. → Locari par WhatsApp
Pages associées
- Détails du candidat — ménage, état des critères, documents, acceptation/refus
- Vérification des documents — demander et faire évaluer les pièces justificatives
- Prendre des décisions — acceptations, refus, notifications
- Définir les critères de sélection — définir les critères de pré-qualification de Locari