Tâches candidat

Il s'agit de l'onglet Tâches dans la vue détaillée du candidat. Pour la fonctionnalité de tâches globale sur toutes les entités, voir Tâches. Il s'ouvre depuis la Vue détaillée du candidat.

Dans cet onglet, vous gérez les tâches assignées directement à ce candidat — confirmations de rendez-vous, rappels de rappel téléphonique ou demandes de documents complémentaires. Toutes les tâches apparaissent également dans la vue globale des tâches et peuvent y être filtrées.

Tâches fréquentes

• Créer une tâche
• Marquer une tâche comme terminée
• Afficher les tâches terminées
• Passer à la liste globale des tâches

Marche à suivre

Créer une tâche

1. Ouvrir l'onglet Tâches → cliquer sur Création rapide (icône plus).
2. Saisir le titre, la date d'échéance et, si souhaité, le membre de l'équipe responsable.
3. Enregistrer — la tâche apparaît dans la liste et dans le tableau de bord global des tâches.

Exemples (spécifiques au candidat) :

• « Rappeler la famille Müller — confirmer le rendez-vous de visite (avant le 20 mai) »
• « Demander le document SCHUFA (rapport de solvabilité allemand) — délai : 5 jours ouvrables »
• « Aligner la décision en interne — réunion du comité le 22 mai »

Comportement spécifique au candidat : une tâche de cet onglet reste liée au candidat. Elle apparaît dans le tableau de bord global des tâches avec un filtre « Candidat : famille Müller », permettant de voir d'un coup d'œil toutes les tâches ouvertes pour ce candidat — quel que soit le membre de l'équipe qui les a créées. Si le candidat est supprimé, le lien de la tâche est dissous, mais les tâches elles-mêmes restent dans le tableau de bord global.

Marquer une tâche comme terminée

1. Cocher la case sur la ligne de la tâche.
2. La tâche est immédiatement marquée comme terminée et masquée dans la liste des tâches ouvertes.

Afficher les tâches terminées

1. Activer le bouton Afficher les terminées (en haut à droite).
2. Les tâches terminées apparaissent en grisé sous les tâches ouvertes.

Passer à la liste globale des tâches

1. Cliquer sur Toutes les tâches (bouton en haut à droite).
2. Vous êtes redirigé vers la vue globale des tâches — filtrable par type d'entité, date d'échéance et membre de l'équipe.

Vues et champs

Liste des tâches

Visible par tâche :

• Titre
• Date d'échéance
• Membre de l'équipe responsable (si assigné)
• Statut : ouverte / terminée
• Date de création

Cas d'utilisation typiques

Les tâches de cet onglet sont particulièrement adaptées à :

• Suivi après visite : « Collecter le retour de la visite du 19 mai — délai : 21 mai »
• Demande de document avec délai : « Demander la SCHUFA (rapport de solvabilité allemand) — délai : 5 jours ouvrables »
• Coordination interne avant décision : « Consulter le propriétaire M. Bauer — avant vendredi »

Les tâches que vous créez ici apparaissent également dans le tableau de bord de tous les membres de l'équipe auxquels elles sont assignées.

Permissions et multi-sélection

• Visible par : tous les membres de l'équipe du compte propriétaire.
• Créer et modifier des tâches : tous les membres de l'équipe.
• Supprimer des tâches : tous les membres de l'équipe — l'action est irréversible.
• Gérer les tâches sur tous les candidats : Fonctionnalité de tâches globale — filtre par entité, date d'échéance et responsable.

Pages associées

• Liste des candidats et filtres
• Fonctionnalité de tâches globale