Il s'agit de l'onglet Notes dans la vue détaillée du candidat. Pour la fonctionnalité de notes globale sur toutes les entités, voir Notes. Il s'ouvre depuis la Vue détaillée du candidat.
Dans cet onglet, tu saisis des commentaires internes sur ce candidat — invisibles pour le candidat, visibles pour tous les membres de l'équipe. Les notes apparaissent également dans le contexte de décision lorsque tu souhaites joindre un motif à une acceptation ou un refus.
Les notes de cet onglet sont spécifiques au candidat. Elles sont visibles par tous les membres de l'équipe du compte propriétaire ayant accès à ce candidat — idéal pour les informations de transfert entre collègues.
Tâches fréquentes
Marche à suivre
Ajouter une note
- Ouvre l'onglet Notes → clique sur + Note.
- Saisis le texte — aucune mise en forme requise, texte libre simple.
- Enregistre — la note apparaît avec ton nom d'utilisateur, la date et l'heure.
Exemples :
- « Agréable au téléphone — rendez-vous confirmé pour le 20 mai. »
- « Employeur vérifié — les informations sont exactes, société enregistrée. »
- « Animal de compagnie : un chat ; le propriétaire dit acceptable si la caution est augmentée. »
Comportement spécifique au candidat : les notes sont liées au dossier candidat via l'infrastructure de notes universelle. Elles n'apparaissent pas dans la vue des notes générales des autres entités (annonces, unités locatives) et restent exclusivement visibles dans le contexte de ce candidat.
Modifier ou supprimer une note
- Ouvre le menu à trois points sur la carte de la note.
- Modifier → ajuster le texte → enregistrer.
- Supprimer → confirmer — la suppression est irréversible.
Tu peux uniquement modifier et supprimer tes propres notes — les notes des autres membres de l'équipe sont visibles, mais tu ne peux pas les modifier ni les supprimer.
Utiliser les notes dans le contexte de décision
Lorsque tu acceptes ou refuses un candidat (onglet Vue d'ensemble ou via Décisions), la boîte de dialogue d'action te permet de référencer des notes existantes ou d'ajouter une note de motif. Cette note apparaît ensuite dans l'onglet Historique comme une entrée liée.
Vues et champs
Liste des notes
Visible par note :
- Texte de la note (texte libre)
- Créée par : nom du membre de l'équipe
- Créée le : date et heure
- Dernière modification : date et heure (le cas échéant)
- Actions : modifier / supprimer (uniquement ses propres notes)
Note sur la conservation : Les notes sont conservées avec le dossier candidat. La suppression du candidat entraîne la suppression définitive de toutes les notes associées. Pour une documentation durable (p. ex. un motif de refus basé sur la SCHUFA (rapport de solvabilité allemand)), sauvegardez la note en dehors de la plateforme avant de supprimer le candidat.
Audit et historique
Les notes n'apparaissent pas dans l'onglet Historique du candidat — ce sont des commentaires internes, pas un enregistrement d'audit. Lorsque tu ajoutes une note dans le cadre d'une décision (acceptation / refus), le lien avec cette décision devient visible dans l'onglet Historique.
Bon à savoir
- Les notes sont visibles par tous les membres de l'équipe, mais seul l'auteur peut modifier ou supprimer sa propre note.
- Pour une vue d'ensemble de tous les candidats, accède à la Liste des candidats — filtre par annonce, phase et période, tri par nom, date de candidature ou dernière mise à jour.