Mit Notizen hältst du interne Informationen direkt am richtigen Objekt fest — beim Bewerber, bei der Immobilie, in der Mieteinheit, im Mietfall oder beim Kontakt. Jede Notiz ist ein farbiger Klebezettel auf einer Pinnwand, den du frei verschieben kannst. Notizen sind nur für dein Team sichtbar — Bewerber sehen sie nie. Zusätzlich gibt es persönliche Notizen, die nur du selbst siehst.
Was Locari automatisch tut: Manche Notizen legt die Locari KI bei der Bewerberauswertung selbst an (z. B. Ersteinschätzung oder Kommunikationsstil). Solche Zettel tragen ein „KI"-Badge und ein Roboter-Symbol statt eines Profilbilds. Was du entscheidest: Welche eigenen Notizen dein Team anlegt — und ob du sie verschiebst, umfärbst oder löschst.
Häufige Aufgaben
- Notiz anlegen
- Notiz bearbeiten oder löschen
- Notiz umfärben und verschieben
- Team-Pinnwand im Workspace öffnen
- Persönliche Notizen verwalten
So gehst du vor
Notiz anlegen
Notizen legst du direkt im Kontext eines Objekts an:
- Bewerber, Immobilie, Mieteinheit, Mietfall oder Kontakt öffnen — Tab Notizen wählen.
- Notiz hinzufügen klicken. Ein neuer Zettel erscheint auf der Pinnwand.
- Auf den Zettel klicken, Titel und Text eintragen — gespeichert wird automatisch.
Beispiel: Familie Müller, Bewerber-Tab Notizen:
Titel: „Telefonat 12.05." · Text: „Einzug zum 01.07. gewünscht, Arbeitgeber Bosch bestätigt."
Notiz bearbeiten oder löschen
- Bearbeiten: Auf den Text des Zettels klicken — Titel und Inhalt direkt im Zettel anpassen. Sobald du daneben klickst, wird gespeichert.
- Löschen: Mit der Maus über den Zettel fahren und oben rechts auf das × klicken. Ein Bestätigungsdialog erscheint; das Löschen ist unwiderruflich.
Bearbeiten und Löschen kann nur die Person, die die Notiz erstellt hat. Notizen, die die Locari KI angelegt hat, lassen sich nicht bearbeiten oder löschen.
Umfärben und verschieben
- Farbe ändern: Unten am Zettel auf den Farbpunkt klicken und eine der acht Farben wählen — gelb, rosa, blau, grün, orange, lila, cyan oder grau.
- Verschieben: Den Zettel mit der Maus an eine andere Stelle ziehen. Die Position wird gespeichert.
- Größe ändern: An der Ecke unten rechts ziehen.
Umfärben und Verschieben ist für alle Teammitglieder möglich — auch bei Notizen, die jemand anderes erstellt hat.
Team-Pinnwand im Workspace
Die Pinnwand unter Workspace → Notizen sammelt alle Team-Notizen, die nicht an ein bestimmtes Objekt gebunden sind.
- Workspace öffnen → Notizen.
- Notiz hinzufügen klicken und den Zettel beschriften.
- Zettel lassen sich farblich markieren und frei auf der Fläche anordnen — die Position bleibt erhalten.
Persönliche Notizen
Persönliche Notizen sind nur für dich sichtbar — kein Teammitglied sieht sie, egal in welchem Workspace du arbeitest.
- Eigene Einstellungen → Notizen öffnen.
- Notiz anlegen wie auf der Team-Pinnwand.
- Persönliche Notizen erscheinen nicht im Team-Workspace.
Wo Notizen möglich sind
Notizen lassen sich an folgende Objekte heften:
- Mietfall
- Immobilie
- Mieteinheit
- Bewerber
- Kontakt
Dazu kommen die freie Team-Pinnwand im Workspace und deine persönlichen Notizen.
Ein Titel und ein Text gehören zu jeder Notiz; beides ist beim Speichern erforderlich. Wer die Notiz erstellt hat und wann, steht auf dem Zettel (Profilbild bzw. KI-Symbol und Zeitstempel).
💬 Auch per WhatsApp: Sprich Locari einfach eine Sprachnachricht ein — „Notiz zu Familie Müller: Einzug zum 01.07. gewünscht" — und der Zettel hängt am richtigen Bewerber oder Fall. → Locari per WhatsApp
Aufbewahrung
Notizen haben keinen eigenen Verlauf-Tab. Der Zeitstempel auf dem Zettel zeigt, wann er erstellt wurde; der Autor bleibt dauerhaft gespeichert.
Eine direkt gelöschte Notiz ist sofort und unwiderruflich weg. Wird das übergeordnete Objekt gelöscht (Mietfall, Immobilie, Mieteinheit, Bewerber oder Kontakt), verschwinden auch die daran hängenden Notizen.
Lösche kein Objekt, solange noch wichtige Notizen daran hängen — der Inhalt ist danach nicht wiederherstellbar.