Les modèles stockent les valeurs par défaut pour les tâches que vous répètez régulièrement — contrôle des détecteurs de fumée, décompte de charges ou demandes de documents, par exemple. Lors de la création d'une tâche, choisis le modèle et le formulaire se remplit automatiquement.
Ce que Locari fait automatiquement : Incrémente le compteur d'utilisation d'un modèle chaque fois qu'il est appliqué — vous voyez d'un coup d'œil quels modèles votre équipe utilise le plus. Ce que vous décidez : Créer, modifier, désactiver et lier des modèles à des planifications récurrentes.
Tâches fréquentes
- Créer un nouveau modèle
- Modifier un modèle
- Désactiver ou supprimer un modèle
- Appliquer un modèle lors de la création d'une tâche
- Lier un modèle à une planification
Marche à suivre
Créer un nouveau modèle
- Ouvrez la page Modèles de tâches (
/tasks/templatesdans la section Tâches). - Cliquez sur Créer un modèle en haut à droite.
- Saisissez un Nom de modèle — nom interne pour votre équipe, p. ex. « Contrôle annuel détecteurs ».
- Ajoutez optionnellement une Description, p. ex. « Pour toutes les unités soumises à l'obligation de détecteurs de fumée. »
- Sous Valeurs par défaut, définissez le titre, le type, la priorité et l'assignation.
- Saisissez optionnellement Échéance dans (jours) — p. ex. 14 signifie que la tâche est due 14 jours après sa création.
- Cliquez sur Créer.
Exemple : Daniela crée le modèle « Restitution caution » — Type : Restitution caution, Priorité : Normale, Échéance dans : 30 jours, Assignation : Équipe entière. À chaque départ d'un locataire, son équipe applique le modèle et n'a plus à remplir tous les champs.
Modifier un modèle
- Dans la liste des modèles, ouvrez le menu trois points (···) du modèle souhaité.
- Sélectionnez Modifier — tous les champs sont éditables dans la boîte de dialogue.
- Cliquez sur Enregistrer. Les tâches déjà créées depuis ce modèle ne sont pas modifiées rétroactivement.
Désactiver ou supprimer un modèle
Désactiver (recommandé) :
- Sélectionnez Désactiver dans le menu trois points.
- Le modèle disparaît du formulaire de création de tâche mais reste disponible pour les planifications.
- Utilisez Afficher les inactifs pour le retrouver et le réactiver à tout moment.
Supprimer :
- Sélectionnez Supprimer dans le menu trois points et confirmez.
- Le modèle est supprimé définitivement. Les tâches déjà créées depuis ce modèle restent en place.
Remarque : Ne supprime pas les modèles encore liés à des planifications récurrentes actives — désactivez-les plutôt.
Appliquer un modèle
- Sur la page Créer une tâche, tous les modèles actifs apparaissent comme boutons au-dessus du formulaire.
- Cliquez sur le modèle souhaité — titre, type, priorité, assignation et date d'échéance sont remplis automatiquement.
- Ajustez les valeurs selon vos besoins.
- Créez la tâche — le modèle enregistre une utilisation supplémentaire.
Ce que Locari fait automatiquement : Incrémente le compteur d'utilisation et calcule la date d'échéance comme aujourd'hui plus Échéance dans (jours). Ce que vous décidez : Si vous souhaitez remplacer la date d'échéance ou l'assignation.
Vues et champs
Liste des modèles
Chaque carte affiche :
- Nom du modèle (avec un badge Inactif s'il est désactivé)
- Description (interne)
- Badges pour le type et la priorité
- Afficher les valeurs par défaut — dépliable : titre, description, Échéance dans (jours), type de lien
- Nombre d'utilisations (p. ex. « Utilisé 12 fois »)
Formulaire de création et de modification
- Nom du modèle — obligatoire, 255 caractères maximum
- Description — optionnelle, visible en interne
- Titre de tâche — titre par défaut de la tâche créée, obligatoire
- Description de tâche — description par défaut optionnelle
- Type — type de tâche par défaut
- Priorité — Faible / Normal / Élevé / Urgent
- Assignation — Équipe entière ou personne spécifique
- Échéance dans (jours) — 1–365 jours ; la date d'échéance est calculée automatiquement à l'utilisation
- Type de lien — suggestion optionnelle du type d'entité à lier (location, bien, candidat, contact, unité locative)
- Actif — activer/désactiver le modèle
Audit et historique
La création, la modification, la désactivation et la suppression des modèles sont enregistrées avec un horodatage et l'acteur dans les journaux serveur. Le compteur d'utilisation (usage_count) est incrémenté chaque fois qu'une tâche est créée depuis ce modèle.
Tous les modèles en un coup d'œil
La page des modèles de tâches affiche chaque modèle sous forme de carte. Avec Afficher les inactifs, vous faites apparaître les modèles désactivés et vous pouvez les réactiver.