Les modèles stockent les valeurs par défaut pour les tâches que tu répètes régulièrement — contrôle des détecteurs de fumée, décompte de charges ou demandes de documents, par exemple. Lors de la création d'une tâche, choisis le modèle et le formulaire se remplit automatiquement.
Ce que Locari fait automatiquement : Incrémente le compteur d'utilisation d'un modèle chaque fois qu'il est appliqué — tu vois d'un coup d'œil quels modèles ton équipe utilise le plus. Ce que tu décides : Créer, modifier, désactiver et lier des modèles à des planifications récurrentes.
Tâches fréquentes
- Créer un nouveau modèle
- Modifier un modèle
- Désactiver ou supprimer un modèle
- Appliquer un modèle lors de la création d'une tâche
- Lier un modèle à une planification
Marche à suivre
Créer un nouveau modèle
- Ouvre la page Modèles de tâches (
/tasks/templatesdans la section Tâches). - Clique sur Créer un modèle en haut à droite.
- Saisis un Nom de modèle — nom interne pour ton équipe, p. ex. « Contrôle annuel détecteurs ».
- Ajoute optionnellement une Description, p. ex. « Pour toutes les unités soumises à l'obligation de détecteurs de fumée. »
- Sous Valeurs par défaut, définis le titre, le type, la priorité et l'assignation.
- Saisis optionnellement Échéance dans (jours) — p. ex. 14 signifie que la tâche est due 14 jours après sa création.
- Clique sur Créer.
Exemple : Daniela crée le modèle « Restitution caution » — Type : Restitution caution, Priorité : Normale, Échéance dans : 30 jours, Assignation : Équipe entière. À chaque départ d'un locataire, son équipe applique le modèle et n'a plus à remplir tous les champs.
Modifier un modèle
- Dans la liste des modèles, ouvre le menu trois points (···) du modèle souhaité.
- Sélectionne Modifier — tous les champs sont éditables dans la boîte de dialogue.
- Clique sur Enregistrer. Les tâches déjà créées depuis ce modèle ne sont pas modifiées rétroactivement.
Désactiver ou supprimer un modèle
Désactiver (recommandé) :
- Sélectionne Désactiver dans le menu trois points.
- Le modèle disparaît du formulaire de création de tâche mais reste disponible pour les planifications.
- Utilise Afficher les inactifs pour le retrouver et le réactiver à tout moment.
Supprimer :
- Sélectionne Supprimer dans le menu trois points et confirme.
- Le modèle est supprimé définitivement. Les tâches déjà créées depuis ce modèle restent en place.
Remarque : Ne supprime pas les modèles encore liés à des planifications récurrentes actives — désactive-les plutôt.
Appliquer un modèle
- Sur la page Créer une tâche, tous les modèles actifs apparaissent comme boutons au-dessus du formulaire.
- Clique sur le modèle souhaité — titre, type, priorité, assignation et date d'échéance sont remplis automatiquement.
- Ajuste les valeurs selon tes besoins.
- Crée la tâche — le modèle enregistre une utilisation supplémentaire.
Ce que Locari fait automatiquement : Incrémente le compteur d'utilisation et calcule la date d'échéance comme aujourd'hui plus Échéance dans (jours). Ce que tu décides : Si tu souhaites remplacer la date d'échéance ou l'assignation.
Vues et champs
Liste des modèles
Chaque carte affiche :
- Nom du modèle (avec un badge Inactif s'il est désactivé)
- Description (interne)
- Badges pour le type et la priorité
- Afficher les valeurs par défaut — dépliable : titre, description, Échéance dans (jours), type de lien
- Nombre d'utilisations (p. ex. « Utilisé 12 fois »)
Formulaire de création et de modification
- Nom du modèle — obligatoire, 255 caractères maximum
- Description — optionnelle, visible en interne
- Titre de tâche — titre par défaut de la tâche créée, obligatoire
- Description de tâche — description par défaut optionnelle
- Type — type de tâche par défaut
- Priorité — Faible / Normal / Élevé / Urgent
- Assignation — Équipe entière ou personne spécifique
- Échéance dans (jours) — 1–365 jours ; la date d'échéance est calculée automatiquement à l'utilisation
- Type de lien — suggestion optionnelle du type d'entité à lier (location, bien, candidat, contact, unité locative)
- Actif — activer/désactiver le modèle
Audit et historique
La création, la modification, la désactivation et la suppression des modèles sont enregistrées avec un horodatage et l'acteur dans les journaux serveur. Le compteur d'utilisation (usage_count) est incrémenté chaque fois qu'une tâche est créée depuis ce modèle.
Tous les modèles en un coup d'œil
La page des modèles de tâches affiche chaque modèle sous forme de carte. Avec Afficher les inactifs, tu fais apparaître les modèles désactivés et tu peux les réactiver.