Avec les tâches récurrentes, vous configurez des planifications qui font créer automatiquement de nouvelles tâches par Locari — quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement. Les rendez-vous obligatoires comme le contrôle des détecteurs de fumée ou les décomptes de charges ne seront plus jamais oubliés.
Ce que Locari fait automatiquement : Crée une nouvelle tâche à l'heure planifiée en utilisant les valeurs par défaut de la planification et la rend visible à l'équipe. Ce que vous décidez : Créer, mettre en pause ou supprimer la planification ; ajuster manuellement les tâches individuelles après leur création.
Tâches fréquentes
- Créer une nouvelle planification
- Modifier ou mettre en pause une planification
- Supprimer une planification
- Lier une planification à un modèle
- Gérer les modèles de tâches
Marche à suivre
Créer une planification
- Dans la section Tâches, ouvrez le menu en haut à droite et sélectionnez Tâches récurrentes.
- Cliquez sur Nouvelle planification.
- Saisissez un Titre de tâche, p. ex. « Contrôle détecteurs T1 ».
- Choisissez un Motif de récurrence — p. ex. Annuel.
- Assignez optionnellement un Modèle pour hériter de toutes les valeurs par défaut.
- Définissez le Type et la Priorité — p. ex. Contrôle détecteurs / Haute.
- Cliquez sur Créer — la planification est active immédiatement et la prochaine exécution est calculée.
Exemple : Markus configure une planification « Test légionelles » (Motif : Annuel, Priorité : Haute) pour les 45 unités de son portefeuille. Locari crée automatiquement la tâche chaque année et la rend visible à son équipe.
Modifier ou mettre en pause
- Dans la liste des planifications, cliquez sur le menu trois points (···) de la planification à modifier.
- Sélectionnez Modifier — tous les champs sont modifiables dans la boîte de dialogue.
- Pour mettre en pause, désactivez le bouton Actif — la planification est conservée mais ne crée plus de tâches.
- Cliquez sur Enregistrer. La prochaine exécution est recalculée.
Supprimer une planification
- Dans le menu trois points, sélectionnez Supprimer.
- Confirmez — la planification est supprimée définitivement. Les tâches déjà créées restent en place.
Lier à un modèle
- Lors de la création ou modification d'une planification, choisissez un modèle existant dans le champ Modèle.
- Les valeurs par défaut du modèle (titre, type, priorité, jours d'échéance) sont copiées dans la planification.
- Les champs individuels peuvent être remplacés — le modèle n'est qu'un point de départ.
Ce que Locari fait automatiquement : Calcule la prochaine exécution après enregistrement et crée la tâche ponctuellement à 9h00. Ce que vous décidez : Choisir le modèle et ajuster les valeurs par planification.
Vues et champs
Liste des planifications
Chaque entrée affiche :
- Titre de la planification
- Motif de récurrence (Quotidien / Hebdomadaire / Toutes les 2 semaines / Mensuel / Trimestriel / Annuel)
- Prochaine exécution
- Dernière exécution
- Statut : Actif / Inactif
- Modèle lié (si défini)
Boîte de dialogue de modification — tous les champs
- Titre de tâche — obligatoire, 255 caractères maximum
- Description — optionnelle
- Type — n'importe quel type de tâche
- Priorité — Faible / Normale / Haute / Urgente
- Assignation — Équipe entière ou personne spécifique
- Motif de récurrence — Quotidien, Hebdomadaire, Toutes les 2 semaines, Mensuel, Trimestriel, Annuel
- Jour de la semaine — pour les motifs hebdomadaires (0 = dimanche … 6 = samedi)
- Jour du mois — pour les motifs mensuels/annuels (1–31)
- Échéance dans (jours) — offset optionnel : tâche due X jours après création
- Actif — activer/désactiver la planification
Audit et historique
Chaque tâche créée automatiquement apparaît dans la liste des tâches avec l'acteur « IA Locari » et l'horodatage de création. La planification elle-même enregistre l'heure de dernière exécution.
Conservation : Les planifications et les tâches qu'elles produisent sont stockées séparément. Supprimer une planification ne supprime pas les tâches individuelles déjà créées.
Remarque : La suppression d'une planification est irréversible. Mettez-la plutôt en pause si vous souhaitez la désactiver temporairement.
Permissions et multi-sélection
- Consulter les planifications : tous les membres de l'équipe.
- Créer et modifier les planifications : tous les membres de l'équipe.
- Supprimer les planifications : administrateurs uniquement — l'action est irréversible.
- Afficher les planifications inactives : utilisez le bouton dans la liste. Pour filtrer et trier toutes les tâches créées par des planifications, utilisez la liste des tâches — filtrables par type, priorité et statut.