Tâches récurrentes

Avec les tâches récurrentes, vous configurez des planifications qui font créer automatiquement de nouvelles tâches par Locari — quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement. Les rendez-vous obligatoires comme le contrôle des détecteurs de fumée ou les décomptes de charges ne seront plus jamais oubliés.

Tâches fréquentes

• Créer une nouvelle planification
• Modifier ou mettre en pause une planification
• Supprimer une planification
• Lier une planification à un modèle
• Gérer les modèles de tâches

Marche à suivre

Créer une planification

1. Ouvrez la page Tâches récurrentes (/tasks/recurring dans la section Tâches).
2. Cliquez sur Nouvelle planification en haut à droite.
3. Saisissez un Titre de tâche, p. ex. « Contrôle détecteurs T1 ».
4. Choisissez un Motif de récurrence — p. ex. Annuel.
5. Assignez optionnellement un Modèle pour hériter de toutes les valeurs par défaut.
6. Définissez le Type et la Priorité — p. ex. Contrôle détecteurs / Haute.
7. Cliquez sur Créer — la planification est active immédiatement et la prochaine exécution est calculée.

Exemple : Markus configure une planification « Test légionelles » (Motif : Annuel, Priorité : Haute) pour les 45 unités de son portefeuille. Locari crée automatiquement la tâche chaque année et la rend visible à son équipe.

Modifier ou mettre en pause

1. Dans la liste des planifications, cliquez sur le menu trois points (···) de la planification à modifier.
2. Sélectionnez Modifier — la boîte de dialogue permet de changer le modèle, le motif de récurrence, le jour de la semaine/du mois, le titre, le type, la priorité et le décalage d'échéance. Cliquez sur Enregistrer ; la prochaine exécution est recalculée.
3. Pour mettre en pause, choisissez Désactiver dans le même menu trois points — la planification est conservée mais ne crée plus de tâches. Utilisez Activer pour la réenclencher.

Supprimer une planification

1. Dans le menu trois points, sélectionnez Supprimer.
2. Confirmez — la planification est supprimée définitivement. Les tâches déjà créées restent en place.

Lier à un modèle

1. Lors de la création ou modification d'une planification, choisissez un modèle existant dans le champ Modèle.
2. Les valeurs par défaut du modèle (titre, type, priorité, jours d'échéance) sont copiées dans la planification.
3. Les champs individuels peuvent être remplacés — le modèle n'est qu'un point de départ.

Vues et champs

Liste des planifications

Chaque entrée affiche :

• Titre de la planification
• Motif de récurrence (Quotidien / Hebdomadaire / Toutes les 2 semaines / Mensuel / Trimestriel / Annuel)
• Prochaine exécution
• Dernière exécution
• Statut : Actif / Inactif
• Modèle lié (si défini)

Boîte de dialogue de modification — tous les champs

• Modèle — optionnel ; reprend le titre, le type, la priorité et les jours d'échéance d'un modèle existant
• Motif de récurrence — Quotidien, Hebdomadaire, Toutes les 2 semaines, Mensuel, Trimestriel, Annuel
• Jour de la semaine — uniquement pour les motifs hebdomadaire ou bihebdomadaire (Lundi … Dimanche)
• Jour du mois — uniquement pour le motif mensuel (1–31)
• Titre de tâche — obligatoire, 255 caractères maximum
• Type — n'importe quel type de tâche
• Priorité — Faible / Normal / Élevé / Urgent
• Échéance dans (jours) — décalage optionnel : tâche due X jours après création (1–365)

Audit et historique

Chaque tâche créée automatiquement apparaît dans la liste des tâches avec l'acteur « IA Locari » et l'horodatage de création. La planification elle-même enregistre l'heure de dernière exécution.

Conservation : Les planifications et les tâches qu'elles produisent sont stockées séparément. Supprimer une planification ne supprime pas les tâches individuelles déjà créées.

Planifications inactives et tâches créées

Avec Afficher les inactifs dans la liste, vous faites apparaître les planifications en pause et vous pouvez les réactiver. Pour filtrer et trier les tâches individuelles produites par les planifications, utilisez la liste des tâches par type, priorité et statut.

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