Cette page vous permet de créer une tâche manuellement — avec tous les champs nécessaires pour l'assigner au bon membre de l'équipe et la lier au bon bien. Locari crée également des tâches automatiquement lorsque les chats avec les candidats requièrent une action.
Ce que Locari fait automatiquement : Crée des tâches pour les demandes de documents et les reports de dernière minute, pré-renseigne la priorité et joint le contexte du candidat. Ce que vous décidez : Définir la date d'échéance et l'assignation, appliquer des modèles, ajuster le titre et la description.
Tâches fréquentes
- Créer une tâche sans modèle
- Créer une tâche depuis un modèle
- Assigner une tâche à un membre spécifique
- Lier une tâche à un bien
- Gérer les modèles
Marche à suivre
Créer une tâche sans modèle
- Dans la section Tâches, cliquez sur Créer une tâche en haut à droite.
- Saisissez un Titre, p. ex. « Contrôle détecteurs de fumée — Rue Exemple 7 ».
- Choisissez un Type — p. ex. Contrôle détecteur de fumée (Groupe : Conformité).
- Définissez la Priorité — p. ex. Élevé.
- Choisissez optionnellement une Date d'échéance — p. ex. 30 juin 2026.
- Sous Liens, recherchez et sélectionnez le bien concerné.
- Cliquez sur Créer une tâche — vous êtes redirigé(e) vers la liste des tâches.
Créer une tâche depuis un modèle
- Sur la page de création, tous les modèles actifs apparaissent comme boutons au-dessus du formulaire.
- Cliquez sur un modèle (p. ex. « Contrôle annuel détecteurs ») — le formulaire se remplit avec les valeurs par défaut.
- Ajustez les valeurs selon vos besoins, p. ex. remplacez la date d'échéance.
- Cliquez sur Créer une tâche.
Cliquez à nouveau sur le même modèle pour le désélectionner et réinitialiser tous les champs.
Assigner une tâche à un membre
- Sous Assignation, sélectionnez Personne spécifique.
- Recherchez et cliquez sur le membre — plusieurs personnes peuvent être sélectionnées.
- Les membres sélectionnés apparaissent comme badges et peuvent être retirés individuellement.
- Avec l'assignation Équipe entière, tous les membres voient la tâche — aucune personne n'est individuellement responsable.
Exemple : Daniela assigne la tâche « Restitution caution — famille Müller » (Type : Restitution caution, Priorité : Normale, échéance 15 juin 2026) à son assistante Anna.
Lier une tâche à un bien
- Dans le formulaire, développe la section Liens.
- Choisissez le type à gauche (location, bien, unité locative, candidat ou contact), puis saisissez au moins deux caractères dans le champ de recherche.
- Cliquez sur un résultat pour le lier. Plusieurs liens sont autorisés.
- Le premier lien devient automatiquement la référence Principale ; utilisez l'icône coche sur un autre lien pour en faire la référence principale.
Ce que Locari fait automatiquement : Les tâches créées par Locari ont déjà le contexte candidat (p. ex. la location concernée) lié. Ce que vous décidez : Ajouter d'autres biens ou supprimer le lien existant.
Vues et champs
Formulaire de création
- Titre — obligatoire, 255 caractères maximum
- Description — optionnelle, texte libre
- Type — choisir parmi 30+ types dans 7 groupes (Location, Gestion locataires, Maintenance, Conformité, Finances, Acquisition, Autre)
- Priorité — Faible / Normal / Élevé / Urgent
- Assignation — Équipe entière ou personne(s) spécifique(s)
- Date d'échéance — optionnelle ; les dates passées ne sont pas sélectionnables
- Liens — relier à une location, un bien, un candidat, un contact ou une unité locative
Types de tâches par groupe
- Location : Clarification, Suivi, Demande de document, Préparation visite, Demande d'approbation, Report de dernière minute
- Gestion locataires : Ajustement loyer, Entrée dans les lieux, Sortie des lieux, Restitution caution, Charges, Réclamation locataire
- Maintenance : Entretien, Réparation, Inspection, Déclaration sinistre, Coordination artisans
- Conformité : Diagnostic énergétique, Contrôle incendie, Maintenance ascenseur, Contrôle détecteurs, Test légionelles
- Finances : Rappel de paiement, Recouvrement loyer, Financement
- Acquisition : Acquisition immobilière, Due diligence, Évaluation
- Autre : Juridique, Réunion, Général
Audit et historique
La création d'une tâche — manuellement ou par Locari — est enregistrée avec un horodatage et le créateur. Les modifications ultérieures apparaissent également dans l'historique d'activité de la page détail.
Astuce : créer plusieurs tâches efficacement
Pour les obligations qui reviennent régulièrement, utilisez les Tâches récurrentes que Locari crée automatiquement. Pour des tâches ponctuelles similaires, créez un modèle et applique-le lors de la création.