La section Tâches vous donne une vue unique de tout ce qui reste à faire — que Locari ait créé une tâche automatiquement ou que vous ayez ajouté vous-même un élément de maintenance. Tous les points en suspens, triés par priorité, en un coup d'œil.
Ce que Locari fait automatiquement : Crée des tâches pour les demandes de documents et les reports de rendez-vous de dernière minute dès qu'un chat candidat requiert une action. Les questions de candidats auxquelles Locari ne peut pas répondre apparaissent sur la page « Questions », pas ici. Ce que vous décidez : Ajuster la priorité, assigner la tâche à un membre de l'équipe, la marquer comme terminée ou la supprimer.
Tâches fréquentes
- Créer une tâche manuellement
- Assigner une tâche à un membre de l'équipe
- Marquer une tâche comme terminée
- Filtrer et rechercher des tâches
- Configurer des tâches récurrentes
- Gérer les modèles
Marche à suivre
Créer une tâche
- Cliquez sur Créer une tâche en haut à droite.
- Choisissez un titre, un type (p. ex. Réparation) et une priorité — définissez optionnellement une date d'échéance.
- Sous Liens, sélectionnez le bien ou l'unité locative concerné(e), p. ex. « Rue Exemple 4, App. 2 ».
- Enregistrez — la tâche apparaît immédiatement dans la liste.
Exemple : Stefan crée une tâche « Robinet cuisine qui goutte » (Type : Réparation, Priorité : Haute, échéance ven. 16 mai) pour l'appartement Müller.
Ce que Locari fait automatiquement : Pour les reports de dernière minute, Locari crée la tâche lui-même — avec la priorité et le contexte candidat. Ce que vous décidez : Ajuster la date d'échéance, assigner la tâche à un membre de l'équipe ou préciser le titre.
Assigner une tâche
- Cliquez sur une tâche dans la liste pour ouvrir la vue détaillée.
- Dans le menu trois points en haut à droite, choisissez Assigner.
- Dans la boîte de dialogue, passez l'assignation à Personne spécifique et sélectionnez un ou plusieurs membres de l'équipe — ils voient la tâche immédiatement dans leur vue filtrée.
Terminer une tâche
- Cliquez sur une tâche dans la liste pour l'ouvrir.
- Cliquez sur Terminer et confirmez la demande.
- La tâche passe au statut Terminée et compte dans « terminées cette semaine » dans la vue Analyses.
Pour les tâches d'approbation (p. ex. Demande d'approbation ou Report de dernière minute), les boutons sont Approuver et Refuser au lieu de Terminer.
Filtrer et rechercher
Utilisez la barre de filtres pour affiner simultanément par Statut, Type, Priorité et texte libre. La liste est triée automatiquement : tâches urgentes en premier, puis par date d'échéance.
Vues et champs
Liste des tâches
Chaque ligne de la vue liste affiche :
- Titre de la tâche (avec description et échéance en sous-titre, en rouge si dépassée)
- Type (p. ex. Réparation, Clarification, Entrée dans les lieux)
- Statut : En attente / En cours / En attente / Terminé / Annulé
- Priorité : Faible / Normal / Élevé / Urgent
- Objets liés (sous forme de puces cliquables)
- Créée il y a (durée relative)
Tuiles statistiques
Au-dessus de la liste, des tuiles colorées donnent un aperçu immédiat :
- Ouvertes — tâches actives (En attente + En cours + En pause)
- Urgentes — tâches en priorité Élevé ou Urgent (uniquement si présentes)
- En retard — tâches dont l'échéance est dépassée (uniquement si présentes)
- Cette semaine — tâches terminées cette semaine
Vue Analyses
Le bouton de bascule en haut à droite de la barre de filtres fait passer de la liste à la vue Analyses. Elle couvre les 30 derniers jours :
- Tâches terminées dans le temps (graphique en barres)
- Répartition par type et par priorité
- Performance de l'équipe : qui a terminé combien de tâches
- Indicateurs : terminées, ouvertes, en retard, temps de traitement moyen
Audit et historique
Chaque changement de statut d'une tâche (créée, assignée, terminée, supprimée) est enregistré avec un horodatage et l'acteur. Pour les tâches créées automatiquement par Locari, l'acteur est « IA Locari ».
Conservation : Les tâches terminées et annulées restent visibles en permanence (affichables via le filtre de statut). Les tâches supprimées sont effacées définitivement.
Remarque : Ne supprime pas les tâches pouvant servir de preuve pour des inspections ou des maintenances effectuées. Marquez plutôt les tâches finies comme terminées.
💬 Aussi par WhatsApp : Dites simplement à Locari « Rappelez-moi vendredi le contrôle des détecteurs de fumée rue de l'Exemple » — la tâche, avec son échéance, apparaît dans votre liste de tâches. → Locari par WhatsApp