Kontakte

Im Kontaktverzeichnis verwaltest du alle Personen und Firmen rund um dein Portfolio: Mieter, Handwerker, Dienstleister, Hausverwalter, Banken und weitere Kategorien. Über die integrierte CardDAV-Synchronisation stehen alle Einträge auch auf iPhone, iPad, Android, macOS, Windows Outlook und Thunderbird zur Verfügung.

Häufige Aufgaben

• Neuen Kontakt anlegen
• Kontakt suchen und filtern
• Kontakt mit Immobilie oder Mieteinheit verknüpfen
• Kontakte auf dem Smartphone synchronisieren
• Kontakt löschen
• CardDAV einrichten

So gehst du vor

Neuen Kontakt anlegen

1. Kontakte im Navigationsmenü öffnen, dann Kontakt erstellen klicken.
2. Schritt 1 — Typ & Kategorie wählen: Beispiel: Privatperson, Kategorie Handwerker.
3. Schritt 2 — Grunddaten eingeben: Anrede, Vor- und Nachname (oder Firmenname), optional Geburtsdatum, Organisation, Position und ein Foto.
4. Schritt 3 — Adresse & Kontakt ergänzen: E-Mail, Mobiltelefon, Festnetz, Postanschrift und Notizen (alle optional).
5. Kontakt erstellen klicken — der Eintrag erscheint sofort in der Kontaktliste.

Kontakt mit Immobilie oder Mieteinheit verknüpfen

Kontakte werden von der Immobilie oder Mieteinheit aus zugeordnet, nicht aus dem Kontakt selbst:

1. Immobilie oder Mieteinheit öffnen.
2. Im Abschnitt Kontakte auf Kontakte hinzufügen klicken.
3. Einen oder mehrere Kontakte aus der Liste auswählen — die Verknüpfung wird sofort gespeichert.

Zum Entfernen einer Verknüpfung im selben Abschnitt Verknüpfung lösen wählen.

Beispiel: Hausmeister Thomas Bauer wird der Immobilie „Hauptstraße 12, Berlin" hinzugefügt und erscheint dort künftig im Abschnitt Kontakte.

Kontakte auf dem Smartphone synchronisieren

1. In der Kontaktliste oben rechts Mobile Sync klicken — du wirst zur Seite Benutzereinstellungen → Adressbuch weitergeleitet.
2. Dort ein Geräte-Passwort erstellen und die Einrichtungsanleitung für dein Gerät befolgen.

Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen für iPhone/iPad, Android, macOS, Outlook, Thunderbird und andere Clients: CardDAV einrichten

Kontaktliste und Felder

Listenansicht

Die Kontaktliste zeigt dir auf einen Blick:

• Name — Vor- und Nachname bei Privatpersonen, Firmenname bei Unternehmen
• Kategorie — z. B. Mieter, Handwerker, Dienstleister, Hausmeister, Bank
• E-Mail — primäre E-Mail-Adresse (klicken zum Kopieren)
• Mobiltelefon — primäre Mobilnummer (klicken zum Kopieren)

Suche und Filter:

• Volltextsuche über Name, Firma, E-Mail, Telefonnummern, Position und Adresse
• Filterung nach Typ (Privatperson / Firma)
• Filterung nach Kategorie (alle 10 Kategorien einzeln wählbar: Mieter, Dienstleister, Handwerker, Hausverwalter, Immobilienmakler, Eigentümer, Bank, Hausmeister, Bekannter, Sonstiges)
• Aktive Filter über Filter zurücksetzen entfernen

Der Kontaktdetail hat zwei Tabs: Übersicht und Notizen.

Kontaktdetail — Übersicht

Beim Öffnen eines Eintrags siehst du:

• Grunddaten: Anrede, Vor- und Nachname oder Firmenname, Geburtsdatum
• Organisation: Firma, Position, Website
• Adresse: Straße, Postleitzahl, Stadt, Land
• Kontaktinformationen: E-Mail-Adresse und Telefonnummern (Mobil, Festnetz)
• Notizen: Freitext-Notiz zum Kontakt

Kontaktdetail — Notizen

Der Tab Notizen zeigt teaminterne Haftnotizen zum Kontakt:

• Nur für dein Team sichtbar — der Kontakt sieht keine Notizen
• Notizen können erstellt, bearbeitet und gelöscht werden
• Beispiel: „Bevorzugt Kontakt per E-Mail. Handwerkertarif 80 €/h."

Kontakt löschen

Über das Drei-Punkte-Menü eines Eintrags (in der Liste oder im Detail) wählst du Löschen. Es erscheint ein Bestätigungsdialog, bevor der Kontakt entfernt wird.

Mehrere Kontakte gleichzeitig bearbeiten oder löschen ist nicht möglich — Änderungen erfolgen je Eintrag einzeln.

Verwandte Seiten

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