Dies ist der Notizen-Tab auf einem Inserat (Fall-Ebene). Er zeigt alle internen Notizen, die für dieses Inserat angelegt wurden. Für Notizen zu einem einzelnen Bewerber: Bewerber-Details — Notizen.
Auf dieser Seite hält dein Team alle inserat-bezogenen Informationen fest, die nicht in anderen Feldern erfasst werden — z. B. Vereinbarungen mit dem Eigentümer, besondere Anforderungen oder interne Abstimmungen. Notizen sind für alle Teammitglieder sichtbar, die dieses Inserat bearbeiten, aber für Bewerber unsichtbar.
Was Locari automatisch tut: Keine KI-Beteiligung bei Notizen. Anlegen, Bearbeiten und Löschen erfolgt ausschließlich manuell durch dein Team. Was du entscheidest: Welche Informationen als Notiz festgehalten werden und wer sie bearbeiten oder löschen darf.
Häufige Aufgaben
Für globale Notizen über alle Entitäten hinweg: Notizen — Übersicht. Für Bewerber-spezifische Notizen: Bewerber-Notizen.
So gehst du vor
Notiz anlegen
- Inserat öffnen — Tab Notizen auswählen.
- Auf der Pinnwand in einen freien Bereich klicken — eine neue Notiz-Karte erscheint.
- Titel und Inhalt eingeben. Beispiel: „Eigentümer bevorzugt Familie ohne Haustiere — bitte bei Zusage beachten."
- Farbe der Notiz-Karte optional anpassen.
- Notiz wird automatisch gespeichert und ist sofort für alle Teammitglieder sichtbar.
Ein wichtiger Unterschied zu Bewerber-Notizen: Inserat-Notizen beziehen sich auf das gesamte Vermietungsprojekt und sind für alle Teammitglieder sichtbar, die dieses Inserat bearbeiten — nicht nur für den Ersteller.
Notiz bearbeiten
- Notiz-Karte auf der Pinnwand anklicken.
- Text direkt in der Karte bearbeiten — Änderungen werden automatisch gespeichert.
Notiz löschen
- Notiz-Karte anklicken.
- Löschen-Symbol (Papierkorb) klicken — Bestätigungsdialog erscheint.
- Bestätigung klicken — Notiz wird unwiderruflich entfernt.
Ansichten und Felder
Pinnwand-Ansicht
Notizen werden als farbige Karten auf einer freien Pinnwand dargestellt. Jede Karte zeigt:
- Titel der Notiz (optional)
- Inhalt der Notiz
- Ersteller — Benutzername des Teammitglieds
- Datum der letzten Änderung
- Farbe — zur visuellen Unterscheidung wählbar
Karten können auf der Pinnwand frei verschoben werden. Die Position wird gespeichert und bleibt für alle Teammitglieder gleich.
Unterschied zu Bewerber-Notizen und Immobilien-Notizen
Inserat-Notizen sind dem Vermietungsfall zugeordnet. Solche Notizen bleiben erhalten, wenn ein Bewerber gelöscht wird — und verschwinden nur, wenn das Inserat selbst gelöscht wird.
Audit und Verlauf
Notizen werden nicht im Verlauf-Tab des Inserats protokolliert. Gelöschte Notizen können nicht wiederhergestellt werden.
Berechtigungen und Mehrfach-Auswahl
- Sichtbar für: alle Teammitglieder des Eigentümer-Kontos mit Zugriff auf dieses Inserat.
- Anlegen und Bearbeiten: alle Mitglieder.
- Löschen: alle Mitglieder können eigene Notizen löschen; Administratoren können alle Notizen löschen — der Vorgang ist unwiderruflich.
- Inserat-übergreifende Notizen-Übersicht: Notizen — Übersicht — Filter nach Entität und Ersteller.