Les notes vous permettent de conserver des informations internes directement au bon endroit — sur le candidat, le bien, l'unité locative, le dossier de location ou le contact. Chaque note est un pense-bête coloré sur un tableau que vous pouvez déplacer librement. Les notes sont visibles uniquement par votre équipe — les candidats ne les voient jamais. Des notes personnelles sont aussi disponibles, visibles uniquement par vous.
Ce que Locari fait automatiquement : certaines notes sont créées par l'IA Locari lors de l'évaluation des candidats (par ex. première impression ou style de communication). Ces notes portent un badge « IA » et une icône de robot à la place d'une photo de profil. Ce que vous décidez : quelles notes votre équipe crée — et si vous les déplacez, les recolories ou les supprimes.
Tâches fréquentes
- Ajouter une note
- Modifier ou supprimer une note
- Recolorier et déplacer une note
- Ouvrir le tableau d'équipe dans l'Espace de travail
- Gérer les notes personnelles
Marche à suivre
Ajouter une note
Les notes se créent directement dans le contexte d'une entité :
- Ouvrez un candidat, un bien, une unité locative, un dossier de location ou un contact — sélectionnez l'onglet Notes.
- Cliquez sur Ajouter une note. Un nouveau pense-bête apparaît sur le tableau.
- Cliquez sur la note, saisissez un titre et un texte — l'enregistrement est automatique.
Exemple : candidat famille Müller, onglet Notes :
Titre : « Appel téléphonique 12/05 » · Texte : « Emménagement souhaité le 01/07, employeur Bosch confirmé. »
Modifier ou supprimer une note
- Modifier : cliquez sur le texte de la note — ajustez le titre et le contenu directement sur la note. L'enregistrement se fait dès que vous cliquez ailleurs.
- Supprimer : survole la note et cliquez sur le × en haut à droite. Une boîte de confirmation apparaît ; la suppression est définitive.
Seule la personne qui a créé une note peut la modifier ou la supprimer. Les notes créées par l'IA Locari ne peuvent être ni modifiées ni supprimées.
Recolorier et déplacer une note
- Changer la couleur : cliquez sur le point de couleur en bas de la note et choisissez l'une des huit couleurs — jaune, rose, bleu, vert, orange, violet, cyan ou gris.
- Déplacer : faites glisser la note à un autre endroit. La position est enregistrée.
- Redimensionner : faites glisser le coin en bas à droite.
Recolorier et déplacer fonctionne pour tous les membres de l'équipe — même sur les notes créées par quelqu'un d'autre.
Tableau d'équipe dans l'Espace de travail
Le tableau sous Espace de travail → Notes rassemble toutes les notes d'équipe qui ne sont pas liées à une entité précise.
- Ouvrez l'Espace de travail → Notes.
- Cliquez sur Ajouter une note et écrivez sur la note.
- Les notes peuvent être colorées et disposées librement sur la surface — les positions sont conservées.
Notes personnelles
Les notes personnelles sont visibles uniquement par vous — aucun membre de l'équipe ne les voit, quel que soit l'espace de travail dans lequel vous vous trouvez.
- Ouvrez vos paramètres utilisateur → Notes.
- Créez une note comme sur le tableau d'équipe.
- Les notes personnelles n'apparaissent pas dans l'Espace de travail d'équipe.
Où les notes sont possibles
Les notes peuvent être rattachées aux entités suivantes :
- Dossier de location
- Bien immobilier
- Unité locative
- Candidat
- Contact
S'y ajoutent le tableau d'équipe libre dans l'Espace de travail et vos notes personnelles.
Chaque note comporte un titre et un texte ; les deux sont requis à l'enregistrement. Qui a créé la note et quand s'affiche dessus (photo de profil ou icône IA, et un horodatage).
💬 Aussi par WhatsApp : Enregistrez simplement un message vocal pour Locari — « Note sur la famille Müller : souhaite emménager le 1er juillet » — et la note est rattachée au bon candidat ou dossier. → Locari par WhatsApp
Conservation
Les notes ne disposent pas d'un onglet historique séparé. L'horodatage sur la note indique quand elle a été créée ; l'auteur est conservé en permanence.
Une note supprimée directement est retirée immédiatement et définitivement. Lorsque l'entité parente est supprimée (dossier, bien, unité locative, candidat ou contact), les notes qui y sont rattachées disparaissent aussi.
Ne supprime pas une entité tant que des notes importantes y sont encore rattachées — le contenu ne peut pas être récupéré ensuite.