L'espace de travail est la zone partagée de votre équipe : tous les membres voient les mêmes notes, tâches, rappels et messages. Il est clairement séparé de l'espace personnel — les entrées personnelles ne sont visibles que par vous.
Ce que Locari fait automatiquement ici : Créer des notes système (par ex. quand un candidat pose une question), déclencher des rappels et lier des tâches aux dossiers de candidature. Ce que vous décidez : Quelles notes partager, à qui assigner des tâches et si vous configurez des rappels pour vous seul ou pour toute l'équipe.
Tâches fréquentes
- Créer une note d'équipe
- Définir un rappel pour l'équipe
- Créer et assigner une tâche
- Ouvrir la messagerie
- Afficher uniquement mes entrées
- Distinguer l'espace d'équipe de l'espace personnel
Marche à suivre
Créer une note d'équipe
- Ouvrir l'onglet Notes.
- Cliquer sur + Note, saisir un titre et un texte.
- Enregistrer — la note apparaît immédiatement pour tous les membres de l'équipe.
Exemple : La propriétaire Müller laisse une note : « Visite famille Weber le 12 mai — clé chez le gardien. »
Les notes d'équipe ne sont pas visibles par les candidats.
Définir un rappel pour l'équipe
- Onglet Rappels → cliquer sur + Rappel.
- Saisir un titre, une date/heure ou une règle de récurrence.
- Sous Assigné à, sélectionner un membre de l'équipe ou choisir « Équipe » pour tous.
- Choisir le canal : Chat (notification dans l'application) ou E-mail.
- Enregistrer.
Exemple : « Faire signer le bail à la famille Weber — 20 mai 2026, 14 h 00, e-mail à l'assistante Schreiber. »
Créer et assigner une tâche
- Onglet Tâches → cliquer sur + Tâche.
- Saisir un titre, sélectionner la priorité (Faible / Normale / Haute / Urgente) et le type.
- Définir Assigné à pour un membre de l'équipe.
- Optionnel : lier la tâche à une annonce ou à un dossier de candidature.
- Enregistrer.
Exemple : Tâche « Demander le SCHUFA à la famille Weber », priorité Haute, assignée à la collaboratrice Schreiber.
Ce que Locari fait automatiquement : Les tâches de type « Demande de document » sont créées automatiquement depuis le processus de candidature et apparaissent ici dans l'espace de travail. Les questions de candidats auxquelles Locari ne peut pas répondre ne sont pas des tâches : elles apparaissent sur la page « Questions ». Ce que vous décidez : Qui prend en charge la tâche et quand la marquer comme terminée.
Filtre : Assigné à moi
Dans les onglets Notes et Rappels, un bouton Assigné à moi apparaît en haut. Activez-le pour n'afficher que les entrées qui vous sont personnellement attribuées — utile dans les grandes équipes.
Espace d'équipe vs. espace personnel
| Propriété | Espace de travail (équipe) | Espace personnel |
|---|---|---|
| Visible par | tous les membres de l'équipe | vous seul |
| Notes | partagées | privées |
| Tâches | partagées, assignables | vous seul |
| Rappels | partagés ou assignés | vous seul |
| Messages | partagés | — |
Vous accèdez à votre espace personnel en basculant sur votre compte personnel via le sélecteur de compte en haut du menu latéral.
Vues et champs
Onglet Notes
- Titre — courte désignation de la note
- Contenu — champ de texte libre, jusqu'à 10 000 caractères
- Type — Général, Vérification de solvabilité, Vérification de références, Entretien, Interne, Suivi, Évaluation IA
- Priorité — Faible, Normale, Haute, Urgente
- Créé par — nom du membre de l'équipe ou « IA Locari » pour les notes automatiques
- Assigné à — membre de l'équipe (optionnel)
- Créé le — horodatage
Les notes créées automatiquement par l'IA sont marquées d'une icône robot et ne peuvent pas être modifiées.
Onglet Tâches
- Titre et description
- Statut — Ouvert, En cours, En attente, Terminé, Annulé
- Priorité — Faible, Normale, Haute, Urgente
- Type — Question de clarification, Suivi, Demande de document, Préparation visite, Demande d'approbation, Général
- Assigné à — membre de l'équipe
- Objet lié — annonce, candidature, bien immobilier ou unité locative (optionnel)
- Échéance — date et heure
Onglet Rappels
- Titre et description
- Type — Unique (avec date/heure) ou Récurrent (avec règle de récurrence)
- Statut — Actif, Pausé, Terminé, Annulé
- Canal — Chat ou E-mail
- Assigné à — membre de l'équipe ou équipe
- Objet lié — optionnel
Onglet Messages
La messagerie partagée affiche tous les e-mails entrants envoyés à la boîte aux lettres Locari de votre compte — principalement les messages de candidats en dehors des dossiers actifs.
- Expéditeur, objet, date
- Statut Lu/Non lu
- Texte intégral accessible par clic
Tant qu'aucune adresse e-mail n'est configurée, l'onglet affiche un message d'information au lieu d'une liste de messages.
Ce que Locari fait automatiquement : Associer les messages entrants des candidats au bon dossier et répondre automatiquement si possible. Ce que vous décidez : Si vous intervenez manuellement ou laisses l'IA répondre.
Bon à savoir
- Chaque entrée de l'espace de travail est visible par toute votre équipe.
- Les notes personnelles restent privées — vous seul les voyez.
- Les notes, tâches et rappels supprimés sont retirés définitivement. Pour conserver l'historique, marquez plutôt les entrées comme terminées ou annulez-les.
- Filtre les tâches dans l'onglet Tâches par statut, priorité et type.