Le répertoire de contacts te permet de gérer toutes les personnes et entreprises liées à ton portefeuille : locataires, artisans, prestataires, gestionnaires immobiliers, banques et autres catégories. Grâce à la synchronisation CardDAV intégrée, tous les enregistrements sont également disponibles sur iPhone, iPad, Android, macOS, Windows Outlook et Thunderbird.
L'IA Locari et les contacts : Le répertoire de contacts est un carnet d'adresses géré manuellement — l'IA ne lit pas les données de contact et ne prend aucune décision automatique ici. Tous les enregistrements sont créés et modifiés exclusivement par toi ou ton équipe. Ce que tu contrôles : créer, modifier, supprimer, catégoriser, et associer des contacts à des propriétés et unités locatives.
Tâches fréquentes
- Créer un nouveau contact
- Rechercher et filtrer des contacts
- Associer un contact à une propriété ou unité locative
- Synchroniser les contacts sur mobile
- Supprimer un contact
- Configurer CardDAV
Marche à suivre
Créer un nouveau contact
- Ouvrir Contacts dans le menu de navigation, puis cliquer sur Créer un contact.
- Étape 1 — choisir le type et la catégorie : Exemple : personne privée, catégorie artisan.
- Étape 2 — saisir les informations de base : civilité, prénom et nom (ou nom de l'entreprise), et au choix date de naissance, organisation, poste et une photo.
- Étape 3 — compléter l'adresse et les coordonnées : e-mail, mobile, téléphone fixe, adresse postale et notes (tous facultatifs).
- Cliquer sur Créer le contact — l'entrée apparaît immédiatement dans la liste.
Associer un contact à une propriété ou unité locative
Les contacts sont associés depuis la propriété ou l'unité locative, et non depuis le contact lui-même :
- Ouvrir la propriété ou l'unité locative.
- Dans la section Contacts, cliquer sur Ajouter des contacts.
- Sélectionner un ou plusieurs contacts dans la liste — le lien est enregistré immédiatement.
Pour retirer un lien, choisir Délier dans la même section.
Exemple : Le concierge Thomas Bauer est ajouté à la propriété « Rue Principale 12, Paris » et apparaît ensuite dans la section Contacts de cet objet.
Synchroniser les contacts sur mobile
- Dans la liste des contacts, cliquer sur Sync mobile en haut à droite — tu es redirigé vers Paramètres utilisateur → Carnet d'adresses.
- Créer un mot de passe d'appareil et suivre le guide de configuration pour ton appareil.
Instructions détaillées pour iPhone/iPad, Android, macOS, Outlook, Thunderbird et autres clients : Configurer CardDAV
Liste des contacts et champs
Vue liste
La liste des contacts affiche en un coup d'œil :
- Nom — prénom et nom pour les personnes privées, nom de l'entreprise pour les sociétés
- Catégorie — ex. locataire, artisan, prestataire, concierge, banque
- E-mail — adresse e-mail principale (cliquer pour copier)
- Téléphone mobile — numéro mobile principal (cliquer pour copier)
Recherche et filtres :
- Recherche plein texte sur le nom, l'entreprise, l'e-mail, les numéros de téléphone, le poste et l'adresse
- Filtre par type (personne privée / entreprise)
- Filtre par catégorie (les 10 catégories sélectionnables individuellement : locataire, prestataire de services, artisan, gestionnaire immobilier, agent immobilier, propriétaire, banque, concierge, connaissance, autre)
- Retirer les filtres actifs avec Effacer les filtres
La fiche du contact comporte deux onglets : Aperçu et Notes.
Détail du contact — Aperçu
En ouvrant une fiche, tu vois :
- Informations de base : civilité, prénom et nom ou nom de l'entreprise, date de naissance
- Organisation : entreprise, poste, site web
- Adresse : rue, code postal, ville, pays
- Coordonnées : adresse e-mail et numéros de téléphone (mobile, fixe)
- Notes : note en texte libre pour le contact
Détail du contact — Notes
L'onglet Notes affiche les notes internes à l'équipe pour ce contact :
- Visibles uniquement par ton équipe — le contact ne voit pas les notes
- Les notes peuvent être créées, modifiées et supprimées
- Exemple : « Préfère le contact par e-mail. Tarif artisan 80 €/h. »
Supprimer un contact
Depuis le menu à trois points d'une entrée (dans la liste ou dans la fiche), choisir Supprimer. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche avant le retrait du contact.
La suppression d'un contact retire l'entrée définitivement — y compris tous les liens vers les propriétés et unités locatives. Les objets liés eux-mêmes ne sont pas affectés.
Modifier ou supprimer plusieurs contacts simultanément n'est pas possible — les modifications s'effectuent entrée par entrée.
💬 Aussi par WhatsApp : En déplacement, dis simplement à Locari « Ajoute l'artisan Thomas Bauer, 0170 1234567, catégorie Artisan » — le contact apparaît aussitôt dans ton répertoire. → Locari par WhatsApp
Pages associées
- Configurer CardDAV — créer un mot de passe d'appareil, guide iPhone/Android/macOS/Outlook
- Propriétés — créer des propriétés et associer des contacts
- Unités locatives — gérer les unités locatives et associer des contacts
- Premiers pas — vue d'ensemble de tous les domaines de la plateforme