Ceci est l'onglet Notes d'une annonce (niveau dossier). Il affiche toutes les notes internes créées pour cette annonce. Pour les notes sur un candidat unique, voir Détails du candidat — Notes.
Sur cette page, votre équipe consigne toutes les informations liées à l'annonce qui ne sont pas saisies ailleurs — par exemple des accords avec le propriétaire, des exigences particulières ou des coordinations internes. Les notes sont visibles par tous les membres de l'équipe qui travaillent sur cette annonce, mais invisibles pour les candidats.
Ce que Locari fait automatiquement : rien — il n'y a pas d'intervention de l'IA dans les notes. La création, la modification et la suppression sont effectuées exclusivement par votre équipe. Ce que vous décidez : quelles informations consigner sous forme de note et qui peut les modifier ou les supprimer.
Tâches fréquentes
- Créer une note
- Modifier une note
- Supprimer une note
- Consulter les notes de tous les membres de l'équipe
Pour les notes sur toutes les entités : Notes — Vue d'ensemble. Pour les notes spécifiques aux candidats : Notes candidat.
Marche à suivre
Créer une note
- Ouvrir l'annonce — sélectionner l'onglet Notes.
- Cliquer dans une zone libre du tableau d'affichage — une nouvelle carte de note apparaît.
- Saisir un titre et un contenu. Exemple : « Le propriétaire préfère une famille sans animaux — à noter lors de l'acceptation. »
- Changer optionnellement la couleur de la carte.
- La note est sauvegardée automatiquement et immédiatement visible par tous les membres de l'équipe.
Une différence importante par rapport aux notes des candidats : les notes d'annonce concernent l'ensemble du projet de location et sont visibles par tous les membres de l'équipe qui travaillent sur cette annonce — pas uniquement par le créateur.
Modifier une note
- Cliquer sur la carte de note sur le tableau d'affichage.
- Modifier le texte directement dans la carte — les modifications sont sauvegardées automatiquement.
Supprimer une note
- Cliquer sur la carte de note.
- Cliquer sur l'icône de suppression (corbeille) — une boîte de confirmation s'affiche.
- Confirmer — la note est définitivement supprimée.
Vues et champs
Vue tableau d'affichage
Les notes sont affichées sous forme de cartes colorées sur un tableau d'affichage libre. Chaque carte indique :
- Titre (facultatif)
- Contenu de la note
- Créateur — nom d'utilisateur du membre de l'équipe
- Date de la dernière modification
- Couleur — sélectionnable pour une distinction visuelle
Les cartes peuvent être librement repositionnées sur le tableau d'affichage. La position est sauvegardée et reste identique pour tous les membres de l'équipe.
Différence avec les notes des candidats et les notes de propriété
Les notes d'annonce sont associées au dossier de location dans son ensemble. Elles subsistent lorsqu'un candidat est supprimé — et disparaissent uniquement lorsque l'annonce elle-même est supprimée.
Audit et historique
Les notes ne sont pas enregistrées dans l'onglet Historique de l'annonce. Les notes supprimées ne peuvent pas être restaurées.
Permissions et multi-sélection
- Visible par : tous les membres de l'équipe du compte propriétaire ayant accès à cette annonce.
- Créer et modifier : tous les membres.
- Supprimer : tous les membres peuvent supprimer leurs propres notes ; les administrateurs peuvent supprimer toutes les notes — l'action est irréversible.
- Vue d'ensemble des notes multi-annonces : Notes — Vue d'ensemble — filtre par entité et créateur.