Immobilien-Notizen

Der Tab Notizen zeigt alle internen Anmerkungen, die direkt mit dieser Immobilie verknüpft sind. Das sind objektbezogene Notizen — nicht die Notizen eines bestimmten Bewerbers und nicht die globalen Workspace-Notizen. Eine Notiz hier bleibt bestehen, unabhängig davon, welche Mieteinheiten gerade vermietet werden oder welche Bewerbungsverfahren laufen.

Zwei eigenständige Verhaltensweisen gegenüber Bewerber- und Inserat-Notizen:

1. Immobilien-Notizen überleben den Eigentümer-Wechsel — wird eine Immobilie einem anderen Konto zugeordnet, bleiben alle Notizen erhalten.
2. Immobilien-Notizen sind für alle Teammitglieder sichtbar, die Zugriff auf diese Immobilie haben — unabhängig davon, an welchem Vermietungsfall das Mitglied gerade arbeitet.

Häufige Aufgaben

• Notiz zur Immobilie anlegen
• Bestehende Notiz bearbeiten oder löschen
• Notizen auf dem Pinnwand-Canvas verschieben
• Farbe einer Notiz ändern

So gehst du vor

Notiz anlegen

1. Tab Notizen der Immobilie öffnen.
2. Auf den leeren Bereich des Canvas klicken — eine neue Haftnotiz erscheint.
3. Text eingeben, z. B.:

   „Dach-Inspektion fällig Oktober 2026 — Kontakt: Zimmerei Müller, 089 1234 5678."

4. Notiz wird automatisch gespeichert.

Notiz bearbeiten oder loschen

1. Haftnotiz anklicken — Bearbeitungsmodus aktiv.
2. Text direkt ändern; Änderungen werden beim Verlassen des Feldes gespeichert.
3. Löschen: X-Symbol an der Notiz klicken → Bestätigung → Notiz entfernt.

Canvas nutzen

1. Notizen auf dem Canvas per Drag-and-drop an die gewünschte Position ziehen.
2. Farbe über das Farbwähler-Symbol der Haftnotiz ändern (z. B. Rot für dringende Hinweise, Gelb für offene Fragen).
3. Position und Farbe werden automatisch gespeichert und sind für alle Teammitglieder sofort sichtbar.

Ansichten und Felder

Canvas-Ansicht

Jede Notiz zeigt:

• Freitext-Inhalt (mehrzeilig möglich)
• Ersteller (Name des Teammitglieds)
• Erstellungsdatum
• Farbe (frei wählbar: gelb, grün, blau, rot, lila)
• Position auf dem Canvas (frei verschiebbar)

Besonderheiten gegenüber anderen Notiz-Tabs

• Notizen sind an die Immobilie gebunden, nicht an eine Mieteinheit oder einen Bewerber.
• Notizen bleiben bei Vermieterwechsel und Teamneubesetzung vollständig erhalten.
• Notizen sind für Bewerber und Mieter nicht sichtbar — ausschließlich intern.
• Jede Notiz trägt einen Ersteller-Stempel; das Team sieht, wer welche Anmerkung hinterlassen hat.

Audit und Verlauf

Das Anlegen und Löschen von Notizen erscheint nicht im Verlauf-Tab der Immobilie. Der Verlauf-Tab erfasst ausschließlich Änderungen an Stammdaten (Adresse, Typ, Bezeichnung). Wenn du Notiz-Aktivitäten protokollieren möchtest, vereinbart im Team eine Konvention (z. B. Datum im Notiztext).

Berechtigungen und Mehrfach-Auswahl

• Sichtbar für: alle Teammitglieder des Eigentümer-Kontos mit Zugriff auf diese Immobilie.
• Anlegen: alle Teammitglieder.
• Verschieben und Farbe ändern: alle Teammitglieder.
• Bearbeiten (Text): nur das Teammitglied, das die Notiz erstellt hat.
• Löschen: nur das Teammitglied, das die Notiz erstellt hat — der Vorgang ist unwiderruflich.
• Mehrfach-Auswahl: nicht verfügbar; Notizen werden einzeln verwaltet.

Globale Workspace-Notizen (nicht an eine Immobilie gebunden) findest du unter Notizen-Übersicht.

Verwandte Seiten

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• Globale Notizen-Übersicht