Unter Einstellungen > Mitglieder lädst du Kolleginnen und Kollegen ein und legst fest, wer welche Aktionen in Locari ausführen darf. Locari kennt drei Rollen: Inhaber, Administrator und Mitglied.
Die Mitglieder-Seite zeigt zwei Karten: aktive Mitglieder und ausstehende Einladungen. Noch nicht angenommene Einladungen erscheinen in der zweiten Karte — sie können erneuert oder entfernt werden.
Häufige Aufgaben
- Mitglied einladen
- Rolle eines Mitglieds ändern
- Mitglied entfernen
- Inhaber-Übertragung vorbereiten
- Ausstehende Einladungen verwalten
So gehst du vor
Mitglied einladen
- Einstellungen > Tab Mitglieder öffnen.
- Auf Mitglied einladen klicken.
- E-Mail-Adresse eingeben und Rolle wählen (Administrator oder Mitglied).
- Einladung senden klicken.
Das eingeladene Mitglied erhält eine E-Mail mit Einladungslink. Nach dem Klick auf den Link kann es sich anmelden oder einen neuen Account erstellen — sofort danach hat es Zugang zum Workspace.
Beispiel: Hausverwaltung Müller GmbH lädt Sachbearbeiterin Anna Schmidt als Mitglied ein. Anna sieht alle Bewerber, kann aber keine neuen Inserate anlegen.
Rolle ändern
- Einstellungen > Tab Mitglieder → Mitglied in der Tabelle auswählen.
- Aktuelle Rolle anklicken und neue Rolle wählen.
- Änderung bestätigen.
Rollen können nur von Inhaber oder Administrator geändert werden — und nur auf Rollen, die maximal der eigenen Rolle entsprechen (kein Administrator kann einen anderen Administrator zum Inhaber machen).
Mitglied entfernen
- Einstellungen > Tab Mitglieder → Mitglied in der Tabelle auswählen.
- Aus Workspace entfernen wählen und bestätigen.
Das Mitglied verliert sofort den Zugang. Der persönliche Locari-Account bleibt bestehen — es kann bei Bedarf erneut eingeladen werden.
Inhaber-Übertragung
- Einstellungen > Tab Mitglieder → das gewünschte Mitglied auswählen.
- Ownership übertragen wählen, mit Passwort bestätigen.
Die Inhaber-Übertragung ist unwiderruflich. Als bisheriger Inhaber wirst du automatisch zum Administrator herabgestuft.
Ansichten und Felder
Karte: Aktive Mitglieder
Für jedes Mitglied sichtbar:
- Name und E-Mail-Adresse
- Rolle (Inhaber / Administrator / Mitglied)
- Beitrittsdatum
- Aktionen (Rolle ändern, aus Workspace entfernen) — sichtbar je nach eigener Berechtigung
Karte: Ausstehende Einladungen
Für jede Einladung sichtbar:
- E-Mail-Adresse des Eingeladenen
- Zugewiesene Rolle
- Einladungsdatum
- Aktionen: Einladung erneuern, Einladung entfernen
Rollen und Berechtigungen im Überblick
| Berechtigung | Inhaber | Administrator | Mitglied |
|---|---|---|---|
| Inserate erstellen und bearbeiten | |||
| Bewerber verwalten | |||
| Mitglieder einladen | |||
| Rollen ändern | |||
| Abrechnung verwalten | |||
| Workspace löschen | |||
| Inhaber-Übertragung |
Audit und Verlauf
Alle Mitglieder-Aktionen (Einladung, Beitritt, Rollenänderung, Entfernung) werden in der Aktivitätshistorie des Workspace protokolliert.
Beispiele aus dem Protokoll:
- „Max hat Bewerber Familie Wagner zur Besichtigung eingeladen"
- „Anna hat das Inserat Musterstraße 5 bearbeitet"
- „Locari hat 5 neue E-Mails beantwortet"
Das Entfernen eines Mitglieds ist sofort wirksam — es gibt keine Bestätigung mehr nach dem Dialog. Überprüfe offene Aktionen (z. B. laufende Besichtigungen), bevor du ein Mitglied entfernst.
Berechtigungen und Mehrfach-Auswahl
- Mitglieder einladen: nur Inhaber und Administratoren — mit der Einschränkung, dass Administratoren maximal die Rolle „Administrator" vergeben können.
- Rollen ändern: nur Inhaber und Administratoren — die Aktion ist auf Rollen ≤ der eigenen Rolle begrenzt.
- Mitglieder entfernen: nur Inhaber und Administratoren.
- Inhaber-Übertragung: nur Inhaber — die Aktion ist unwiderruflich.
- Mitglieder gleichzeitig in Bulk einladen ist über die Einzel-Einladung möglich (eine E-Mail pro Einladung). Für die Übersicht aller aktiven Mitglieder und ausstehenden Einladungen: Mitglieder-Tab — Tabelle mit Filter nach Name und E-Mail.