Unter Einstellungen > Mitglieder lädst du Kolleginnen und Kollegen in deinen Workspace ein und verwaltest, wer mitarbeitet. Eingeladene Mitglieder erhalten Zugang zu den Inseraten, Bewerbern und Vorgängen des Workspace.
Die Mitglieder-Seite zeigt zwei Karten: aktive Mitglieder und ausstehende Einladungen. Noch nicht angenommene Einladungen erscheinen in der zweiten Karte — sie können erneuert oder entfernt werden.
Häufige Aufgaben
- Mitglied einladen
- Rolle eines Mitglieds ändern
- Mitglied entfernen
- Inhaberschaft übertragen
- Ausstehende Einladungen verwalten
So gehst du vor
Mitglied einladen
- Einstellungen > Tab Mitglieder öffnen.
- Auf Mitglied einladen klicken.
- E-Mail-Adresse eingeben und Rolle wählen.
- Einladung senden klicken.
Das eingeladene Mitglied erhält eine E-Mail mit Einladungslink. Nach dem Klick auf den Link kann es sich anmelden oder einen neuen Account erstellen — sofort danach hat es Zugang zum Workspace.
Beispiel: Hausverwaltung Müller GmbH lädt Sachbearbeiterin Anna Schmidt ein. Anna sieht alle Bewerber und kann an den Vorgängen mitarbeiten.
Rolle ändern
- Einstellungen > Tab Mitglieder → Mitglied in der Tabelle auswählen.
- Aktuelle Rolle anklicken und neue Rolle wählen.
- Änderung bestätigen.
Mitglied entfernen
- Einstellungen > Tab Mitglieder → Mitglied in der Tabelle auswählen.
- Aus Workspace entfernen wählen.
- Im Bestätigungsdialog bestätigen.
Das Mitglied verliert sofort den Zugang. Der persönliche Locari-Account bleibt bestehen — es kann bei Bedarf erneut eingeladen werden.
Prüfe vor dem Entfernen offene Aktionen (z. B. laufende Besichtigungen), die das Mitglied betreut.
Inhaber-Übertragung
Die Inhaberschaft am Workspace kann nur der aktuelle Inhaber übertragen.
- Einstellungen > Tab Mitglieder → das gewünschte Mitglied auswählen.
- Inhaberschaft übertragen wählen.
- Locari sendet dir einen 6-stelligen Code per E-Mail. Gib den Code ein und bestätige die Übertragung.
Die Inhaber-Übertragung ist unwiderruflich. Als bisheriger Inhaber wirst du anschließend automatisch zum Administrator herabgestuft.
Ansichten und Felder
Karte: Aktive Mitglieder
Für jedes Mitglied sichtbar:
- Name und E-Mail-Adresse
- Rolle
- Beitrittsdatum
- Aktionen (Rolle ändern, aus Workspace entfernen)
Karte: Ausstehende Einladungen
Für jede Einladung sichtbar:
- E-Mail-Adresse des Eingeladenen
- Zugewiesene Rolle
- Einladungsdatum
- Aktionen: Einladung erneuern, Einladung entfernen
Audit und Verlauf
Alle Mitglieder-Aktionen (Einladung, Beitritt, Rollenänderung, Entfernung) werden in der Aktivitätshistorie des Workspace protokolliert.
Beispiele aus dem Protokoll:
- „Max hat Bewerber Familie Wagner zur Besichtigung eingeladen"
- „Anna hat das Inserat Musterstraße 5 bearbeitet"
- „Locari hat 5 neue E-Mails beantwortet"
Berechtigungen und Mehrfach-Auswahl
Es gibt vier Rollen: Inhaber, Admin, Mitglied und Nur Besichtigungen.
- Vermietung löschen: nur Inhaber und Admin. Das gilt in der App und für den Assistenten (App-Chat, WhatsApp, MCP).
- Entwurf verwerfen: Mitglieder verwerfen nur ihre eigenen Entwürfe, die noch nie veröffentlicht waren. Pausierte Vermietungen löschen nur Inhaber und Admin.
- Inhaberschaft übertragen: nur der Inhaber, mit Code per E-Mail.
- Nur Besichtigungen: Die Rolle sieht nur die Bewerber ihrer eigenen Termine. Diesen Bewerbern wird ihr Vor- und Nachname als Person vor Ort genannt. Sie hat einen eigenen Kalender-Abo, der nur ihre Termine enthält. Nachrichten an Bewerber kann sie nur an Bewerber schreiben, die sie sieht.
- Rolle „Nur Besichtigungen“ vergeben: Du bestätigst dafür, dass die Person eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben hat. Ohne diesen Haken lässt sich die Rolle nicht vergeben.
Beispiel: Markus Weber führt Besichtigungen durch, mehr nicht. Du lädst ihn mit der Rolle „Nur Besichtigungen“ ein und bestätigst die Vertraulichkeit. Markus sieht dann nur Familie Müller und die anderen Bewerber seiner Termine, nicht die übrigen Bewerber der Vermietung.
Wer was sehen darf, wirkt sich auch auf die Bewerberliste aus — Filter nach Phase und Status, Sortierung, Suche.