Dies ist die Aufgaben-Tab auf der Bewerber-Detailansicht. Für die globale Aufgaben-Funktion über alle Entitäten hinweg siehe Aufgaben. Sie öffnet sich aus der Bewerber-Detailansicht.
Auf diesem Tab verwaltest du Aufgaben, die direkt diesem Bewerber zugeordnet sind — z. B. Terminbestätigungen, Rückruf-Erinnerungen oder Dokumenten-Nachforderungen. Alle Aufgaben erscheinen auch in der übergreifenden Aufgaben-Ansicht und können dort gefiltert werden.
Aufgaben auf diesem Tab sind bewerber-spezifisch (entity_type = 'tenant'). Das bedeutet: Sie sind im Kontext dieses Bewerbers erstellt und erscheinen sowohl hier als auch in der globalen Aufgaben-Liste — ideal, wenn mehrere Teammitglieder parallel an verschiedenen Bewerbungen arbeiten.
Häufige Aufgaben
- Aufgabe anlegen
- Aufgabe als erledigt markieren
- Erledigte Aufgaben einblenden
- Zur globalen Aufgabenliste wechseln
So gehst du vor
Aufgabe anlegen
- Tab Aufgaben öffnen → Schnell-Erstellen (Plus-Symbol) klicken.
- Titel, Fälligkeitsdatum und optional zuständiges Teammitglied eingeben.
- Speichern — Aufgabe erscheint in der Liste und im globalen Aufgaben-Dashboard.
Beispiele (Bewerber-spezifisch):
- „Rückruf bei Familie Müller — Besichtigungstermin bestätigen (bis 20. Mai)"
- „SCHUFA-Dokument nachfordern — Frist: 5 Werktage"
- „Entscheidung intern abstimmen — Vorstandsmeeting 22. Mai"
Bewerber-spezifisches Verhalten: Eine Aufgabe auf diesem Tab bleibt dem Bewerber zugeordnet. Sie erscheint im globalen Aufgaben-Dashboard mit dem Filter „Bewerber: Familie Müller", sodass alle offenen Aufgaben zu diesem Bewerber auf einen Blick sichtbar sind — unabhängig davon, welches Teammitglied sie erstellt hat. Wenn der Bewerber gelöscht wird, werden die Aufgaben-Verknüpfungen aufgelöst, die Aufgaben selbst bleiben im globalen Dashboard erhalten.
Aufgabe als erledigt markieren
- Checkbox auf der Aufgaben-Zeile klicken.
- Aufgabe wird sofort als erledigt markiert und aus der offenen Liste ausgeblendet.
Erledigte Aufgaben einblenden
- Erledigte anzeigen (Toggle oben rechts) aktivieren.
- Erledigte Aufgaben erscheinen ausgegraut unterhalb der offenen.
Zur globalen Aufgabenliste wechseln
- Alle Aufgaben (Button oben rechts) klicken.
- Du wirst zur globalen Aufgaben-Ansicht weitergeleitet — dort filterbar nach Entitätstyp, Fälligkeitsdatum und Teammitglied.
Ansichten und Felder
Aufgaben-Liste
Pro Aufgabe sichtbar:
- Titel
- Fälligkeitsdatum
- Zuständiges Teammitglied (wenn zugewiesen)
- Status: offen / erledigt
- Erstellungsdatum
Typische Einsatzszenarien
Aufgaben auf diesem Tab eignen sich besonders für:
- Besichtigungs-Nachbereitung: „Feedback von Besichtigung am 19. Mai einholen — Frist: 21. Mai"
- Dokumenten-Nachforderung mit Frist: „SCHUFA (Kreditauskunft) nachfordern — Frist: 5 Werktage"
- Interne Abstimmung vor Entscheidung: „Rücksprache mit Eigentümer Herr Bauer — bis Freitag"
Aufgaben, die du hier anlegst, erscheinen auch auf dem Dashboard aller Teammitglieder, denen sie zugewiesen sind.
Berechtigungen und Mehrfach-Auswahl
- Sichtbar für: alle Teammitglieder des Eigentümer-Kontos.
- Aufgaben anlegen und bearbeiten: alle Teammitglieder.
- Aufgaben löschen: alle Teammitglieder — der Vorgang ist unwiderruflich.
- Aufgaben über alle Bewerber hinweg verwalten: Globale Aufgaben-Funktion — Filter nach Entität, Fälligkeitsdatum, Zuständigkeit.