L'onglet Tâches affiche toutes les tâches liées directement à ce bien immobilier. Il s'agit de tâches relatives au bâtiment et à son infrastructure — pas de tâches issues d'un dossier de location en cours et pas de tâches liées à des candidats comme la préparation de visites ou les relances de documents. Une tâche ici s'applique à l'ensemble du bâtiment et persiste indépendamment du statut des locations individuelles.
Deux comportements qui distinguent les tâches de bien des tâches de candidats et d'annonces :
- Les tâches de bien sont généralement liées à la gestion du bâtiment (ex. inspection de chaudière, rénovation de toiture, délai administratif), pas à un dossier de candidature.
- Les tâches terminées peuvent être réaffichées via le bouton bascule — elles ne disparaissent pas définitivement de l'onglet.
Tâches fréquentes
- Créer une nouvelle tâche
- Marquer une tâche comme terminée
- Afficher les tâches terminées
- Accéder à la vue d'ensemble globale des tâches
Marche à suivre
Creer une nouvelle tache
- Ouvrir l'onglet Tâches du bien immobilier.
- Cliquer sur + Tâche rapide — saisir un titre et enregistrer.
- Alternativement, cliquer sur Toutes les tâches → Nouvelle tâche pour accéder aux champs complets (échéance, priorité, responsable).
- Exemple : tâche « Inspection annuelle chaudière — prendre rendez-vous avec le plombier Maier », échéance 30 septembre 2026, priorité Haute.
Marquer une tache comme terminee
- Cliquer sur la case à cocher à gauche de la tâche — le statut passe à « Terminée ».
- La tâche disparaît de la vue par défaut (seules les tâches ouvertes sont affichées).
- La date de fin et le membre responsable sont enregistrés.
Afficher les taches terminees
- Activer le bouton bascule Afficher les terminées en haut à droite.
- Les tâches terminées apparaissent en grisé sous les tâches ouvertes.
- Désactiver le bouton bascule pour revenir à la vue par défaut.
Acceder a la vue densemble globale
- Cliquer sur Toutes les tâches — ouvre la liste des tâches du compte.
- Là : filtrer par statut, type, priorité, échéance et responsable.
- Les tâches de ce bien restent liées au bien.
Vues et champs
Liste des tâches
Chaque tâche affiche :
- Titre
- Statut (en attente, en cours, en suspens, terminée, annulée)
- Priorité (faible, normale, haute, urgente)
- Échéance (date)
- Responsable (membre de l'équipe)
- Type de tâche (ex. général, demande d'approbation, suivi)
Types de tâches pour les biens immobiliers
Types fréquemment utilisés au niveau du bien :
- Général — tâches ouvertes sans type spécifique
- Demande d'approbation — délais administratifs, permis de construire
- Suivi — actions issues de rapports de maintenance
Comparaison avec les tâches d'autres entités
Les tâches au niveau des unités locatives concernent des appartements individuels (ex. état des lieux, remise des clés). Les tâches au niveau des candidats sont liées à un dossier de candidature. Les tâches ici au niveau du bien n'ont pas de date d'expiration liée à la fin d'une location — elles restent actives jusqu'à ce qu'elles soient manuellement terminées ou supprimées.
Audit et historique
La création, la modification et la clôture des tâches n'apparaissent pas dans l'onglet Historique du bien. Celui-ci enregistre uniquement les modifications des données maîtres du bien. Pour la journalisation de l'activité des tâches, la liste globale des tâches avec filtrage par date de fin est disponible.
Permissions et multi-sélection
- Visible par : tous les membres de l'équipe du compte propriétaire.
- Créer et modifier : tous les membres de l'équipe.
- Marquer comme terminée : tous les membres de l'équipe.
- Supprimer : tous les membres de l'équipe — l'action est irréversible.
- Multi-sélection : non disponible dans cet onglet ; utilisez la vue d'ensemble des tâches — filtre par statut, type, priorité et ordre de tri.
Les tâches au niveau des unités locatives (ex. états des lieux) sont gérées dans l'onglet Tâches de l'unité locative concernée.