Documents de l'unité locative

Sur cette page, vous gérez tous les documents appartenant directement à une unité locative. Contrairement à la GED du bien immobilier — qui contient les fichiers de niveau supérieur tels que les extraits du registre foncier ou les polices d'assurance — vous trouverez ici les documents spécifiques à l'unité : états des lieux d'entrée et de sortie, contrats signés par le locataire et justificatifs liés à l'unité.

Tâches fréquentes

• Téléverser un document
• Créer une structure de dossiers
• Classer un document
• Télécharger un document ou un dossier
• Déplacer ou supprimer plusieurs fichiers à la fois

Pour les documents au niveau du bien (p. ex. extrait du registre foncier) : Documents du bien immobilier.

Marche à suivre

Téléverser un document

1. Ouvrez l'unité locative et cliquez sur l'onglet Documents.
2. Cliquez sur Ajouter un document — un dialogue s'ouvre.
3. Sélectionnez le(s) fichier(s) ou faites-les glisser-déposer.
4. Choisissez éventuellement un dossier cible et un type de document.
5. Confirmez le téléversement — le fichier apparaît immédiatement dans le tableau.

Exemple : État des lieux d'entrée du 01/06/2026 pour l'unité « 2e étage droite » (famille Martin) — téléverser le PDF, sélectionner le type « État des lieux d'entrée », ranger dans le dossier « Entrée 2026 ».

Créer des dossiers

1. Cliquez sur Créer un dossier (en haut à gauche, à côté de la barre de recherche).
2. Saisissez un nom et une description facultative.
3. Le dossier apparaît immédiatement dans l'explorateur de fichiers.

Les dossiers peuvent être imbriqués. Naviguez via la barre de fil d'Ariane au-dessus du tableau.

Classification

Cliquez sur un fichier et sélectionnez le type de document dans la liste du panneau d'aperçu à droite. Cela vous permet de filtrer les fichiers par type ultérieurement.

Types de documents courants à ce niveau :

• État des lieux d'entrée
• État des lieux de sortie
• Contrat de location signé
• Confirmation de dépôt de garantie
• Justificatif de réparation

Vues et champs

Tableau de l'explorateur de fichiers

Chaque ligne affiche :

• Nom (cliquable — ouvre l'aperçu à droite)
• Type (dossier ou document, avec badge de classification)
• Téléversé le (date)
• Menu d'actions (renommer, déplacer, copier, télécharger, supprimer)

Panneau d'aperçu (bureau)

S'ouvre à droite du tableau lorsque vous cliquez sur un fichier :

• Aperçu (PDF, image)
• Modifier le type de document
• Bouton de téléchargement
• Bouton plein écran

Barre de recherche

• Recherche en texte libre par nom de fichier
• Recherche dans le dossier actuellement ouvert

Téléchargement et export

• Fichier unique : Menu d'actions → Télécharger (téléchargement direct du fichier)
• Dossier : Menu d'actions → Télécharger — le contenu entier du dossier est compressé en fichier ZIP
• Plusieurs fichiers / dossiers : Cocher les cases → Exporter — crée un fichier ZIP daté

Multi-sélection

Tous les documents et dossiers peuvent être sélectionnés via des cases à cocher :

• Supprimer : supprimer tous les éléments sélectionnés après confirmation — cette action est irréversible
• Déplacer : vers un autre dossier de cette unité
• Copier : dupliquer dans un autre dossier
• Exporter : télécharger en fichier ZIP

Le glisser-déposer directement dans le tableau déplace les fichiers et dossiers sans dialogue.

Audit et historique

L'onglet Documents n'a pas son propre historique des modifications. Les modifications générales de l'unité locative (changements de statut, modifications de champs) sont visibles dans l'onglet Historique.

Permissions et multi-sélection

• Visible pour : tous les membres de l'équipe du compte propriétaire.
• Téléverser, renommer, déplacer, copier : tous les membres de l'équipe.
• Supprimer (fichiers et dossiers) : uniquement les administrateurs — l'action est irréversible.
• Pour les documents au niveau du bien : Documents du bien immobilier.

Pages associées

• Unités locatives — Vue d'ensemble
• Créer une unité locative
• Documents du bien immobilier